20260715复盘 医药： 1. 卖方：随着7-8月A股业绩预告、港股中期业绩及订单数据陆续披露，医药板块已从单纯超跌修复，过渡至基本面与产业趋势驱动的行情。

• 序号：378
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

20260715复盘

医药：

1. 卖方：随着7-8月A股业绩预告、港股中期业绩及订单数据陆续披露，医药板块已从单纯超跌修复，过渡至基本面与产业趋势驱动的行情。这一轮，涨得多的都是一些质地优异、平台可以看长、但短期催化不多的公司。
2. 全国合规存栏约 22 万只，年合格出栏仅 3–5 万只；行业年需求超 6 万只；仅越南、柬埔寨可引种，2026 检疫从严，进口补充有限；养殖牌照几乎停批，新办到投产5-6年。
3. 昨日信达、翰森、迪哲三家国内药企同日宣布三笔重磅合作。

人工智能：

1. 阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能。
2. 网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包含“Apple 智能”和“努比亚豆包手机大模型”。
3. 据悉豆包AI手机今年将发布多款机型。其中一款将于2026世界人工智能大会期间亮相，其整体备货约20万台，首批备货10万台以内。
4. Apple寻求收购AI芯片公司。
5. 黄仁勋表示：Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产。
6. 彭博：旭创70亿美元香港上市计划接近获批，上市聆讯最早可能在本周举行。
7. 盘前传东山被偷货，不过还是没影响冲高。
8. 卖方：22亿额度跃迁，盛科通信迈入规模兑现窗口。
9. 据称 ANTHROPIC 计划在未来几周内举行首次公开募股投资者会议。

半导体：

1. ASML净销售额93.3亿欧元，市场预期88.5亿欧元；净利润29.2亿欧元，市场预期26.4亿欧元。
2. 韩国因涉嫌违反《公平贸易法》，对澜起、日本瑞萨电子以及美国Rambus的韩国办事处进行了搜查。rambus美股盘前没啥波澜。

新能源： 裕能磷酸铁锂产品涨价。

消费： 6月社会消费品零售总额42691亿元，同比增长1.0%。

策略观察：

1. 今日成交25876亿，缩量1320亿。指数稳住了，结构比较差，量能也很差，没活力了。
2. 板块方面，美容护理、传媒和食品饮料领涨，都是超跌品种。之前提过向内求短期没戏，今天向外求也求不到了，海外反弹挺好，我们科技也没挺住回落了，没跑就只能熬到长鑫上市前的节点了。晚上美股向下，可能还是国内资金预判nb。
3. 题材方面，猴今天爆发了，连香蕉和峨眉山都涨了，创新药最近一直是香饽饽，等到一次大爆发也无可厚非，但不指望连续爆发，冲高回落分歧也都正常，提前把明天分歧解决也不是坏事。国内AI补跌后继续整理筹码，海外ai则试图进攻失败，彻底投降了，都四散逃命了，明天再下探后，应该很冰点了，冲着周五大会，不知道有没有人捞一下了，这盘面早点洗洗睡了。

总体总结

主题正文

1. 1. 卖方：随着7-8月A股业绩预告、港股中期业绩及订单数据陆续披露，医药板块已从单纯超跌修复，过渡至基本面与产业趋势驱动的行情。
2. 2. 网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包含“Apple 智能”和“努比亚豆包手机大模型”。
3. 7. 盘前传东山被偷货，不过还是没影响冲高。
4. 9. 据称 ANTHROPIC 计划在未来几周内举行首次公开募股投资者会议。
5. 净利润29.2亿欧元，市场预期26.4亿欧元。
6. 6月社会消费品零售总额42691亿元，同比增长1.0%。
7. 3. 题材方面，猴今天爆发了，连香蕉和峨眉山都涨了，创新药最近一直是香饽饽，等到一次大爆发也无可厚非，但不指望连续爆发，冲高回落分歧也都正常，提前把明天分歧解决也不是坏事。
8. 国内AI补跌后继续整理筹码，海外ai则试图进攻失败，彻底投降了，都四散逃命了，明天再下探后，应该很冰点了，冲着周五大会，不知道有没有人捞一下了，这盘面早点洗洗睡了。