【思特威】 26H1预计营收45-47e，同+19-24%，归母5.1-5.3e，同+29-34%；扣非4.9-5.1e，同+24-29%; 按中值测算，对应2

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【思特威】 26H1预计营收45-47e，同+19-24%，归母5.1-5.3e，同+29-34%；扣非4.9-5.1e，同+24-29%;

按中值测算，对应26Q2营收25e，同+22%，环+18%；归母2.8e，同+38%，环+19%；扣非2.6e，同+23%，环+4%；

凭借主业消费电子客户扩张 + 车载摄像头新定点，预计全年利润13e，对应当前30x。公司作为全球范围内率先推出MicroLED光互联的公司，有望率先实现产业化。预计27年利润17e，给予30x，叠加光通信300e市值，合计800e，翻倍空间，仍重点推荐。

总体总结

主题正文

1. 26H1预计营收45-47e，同+19-24%，归母5.1-5.3e，同+29-34%；
2. 扣非4.9-5.1e，同+24-29%;
3. 按中值测算，对应26Q2营收25e，同+22%，环+18%；
4. 归母2.8e，同+38%，环+19%；
5. 扣非2.6e，同+23%，环+4%；
6. 凭借主业消费电子客户扩张 + 车载摄像头新定点，预计全年利润13e，对应当前30x。
7. 公司作为全球范围内率先推出MicroLED光互联的公司，有望率先实现产业化。
8. 预计27年利润17e，给予30x，叠加光通信300e市值，合计800e，翻倍空间，仍重点推荐。