板绪趋稳，积极关注，择机配置 最近一直在call【成熟制程价值重估】这个主题，我认为是近期最好的选择之一（最近的走势对比也可以看出来）。随着二季报的陆续披露，会
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板绪趋稳，积极关注，择机配置
最近一直在call【成熟制程价值重估】这个主题，我认为是近期最好的选择之一（最近的走势对比也可以看出来）。随着二季报的陆续披露，会不断地强化这个逻辑，晶圆厂、功率半导体，都处在业绩爆发的前夜，接下来会看到非常密集的涨价现象，看好中芯/华虹/燕东微/富满微/明微/华润微
另外，看好兴业科技，项目推进非常顺利，七月下旬开始，将会陆续看到其扩产规划、客户进展等，我了解下来非常不错
总体总结
主题正文
- 板绪趋稳，积极关注，择机配置
- 最近一直在call【成熟制程价值重估】这个主题，我认为是近期最好的选择之一（最近的走势对比也可以看出来）。
- 随着二季报的陆续披露，会不断地强化这个逻辑，晶圆厂、功率半导体，都处在业绩爆发的前夜，接下来会看到非常密集的涨价现象，看好中芯/华虹/燕东微/富满微/明微/华润微
- 另外，看好兴业科技，项目推进非常顺利，七月下旬开始，将会陆续看到其扩产规划、客户进展等，我了解下来非常不错