🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？ [玫瑰]选股思路很简单，AI下游技术路线变化快，寻找技术路线变化后通胀、卡位稀缺的方向和标的。 1️⃣ 光模块设
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🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？
[玫瑰]选股思路很简单，AI下游技术路线变化快，寻找技术路线变化后通胀、卡位稀缺的方向和标的。
1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光）。
2️⃣ 半导体设备： 寻找低国产化率+价格随技术通胀，我们近期跟踪，后道预期差比前道大，尤其测试的通胀明显，后道FT测试−联讯/精智达、超扫−骄成超声（完全增量、HBM通胀）、前道看好涂胶显影−芯源微（安全垫+赔率大）
3️⃣ PCB设备： 寻找远期技术稀缺性，新路线前期卡位比较重要，看好超快激光、直写光刻，推荐大族、芯碁（先进封装弹性较大）、杰普特。
若每个板块选一个：联讯仪器+芯源微+芯碁微装
总体总结
主题正文
- 🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？
- [玫瑰]选股思路很简单，AI下游技术路线变化快，寻找技术路线变化后通胀、卡位稀缺的方向和标的。
- 1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光）。
- 2️⃣ 半导体设备： 寻找低国产化率+价格随技术通胀，我们近期跟踪，后道预期差比前道大，尤其测试的通胀明显，后道FT测试−联讯/精智达、超扫−骄成超声（完全增量、HBM通胀）、前道看好涂胶显影−芯源微（安全垫+赔率大）
- 3️⃣ PCB设备： 寻找远期技术稀缺性，新路线前期卡位比较重要，看好超快激光、直写光刻，推荐大族、芯碁（先进封装弹性较大）、杰普特。
- 若每个板块选一个：联讯仪器+芯源微+芯碁微装