【0715 盘前】还在的朋友，hands up，yoyo，切克闹！ 站好最后一天岗，欢送你们一个一个离开！离别，是今天的主调，赚钱，是这曲的韵脚。 看起来，我在
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【0715 盘前】还在的朋友，hands up，yoyo，切克闹！ 站好最后一天岗，欢送你们一个一个离开！离别，是今天的主调，赚钱，是这曲的韵脚。 看起来，我在七月十日开始翻多，不算错的离谱。逻辑上也对，主要为以下几条： 1 科技板块除韬定律外，普遍下调三十个点左右，基本到达此轮调整的底部，存在反弹的大概率； 2 随着业绩披露数量的增多，明珠不再蒙暗，相互对比后你们会发现，没有一个产业比 ai 上游硬件、材料和算力更加赚钱的。在陆续披露的财报里，我们可以看到不仅是营收利润齐齐增长，更可以发现：多数公司毛利率水平提高，第二季度环比增速依然不错。 所以要相信常识，相信科技，相信 ai！ 好好滴，继续围绕圈内之前优秀标的进行超跌反弹的博弈，先做短线抓效率，等到拉平之后，优中选优，进行中长期持有。 奥利给！
【0715 叮嘱】大部分人要到期了，所以我临行叮嘱几句： 1 悲观的人永远正确，乐观的人才能赚钱，一定要加强心力修炼，勇敢坚毅乐观，但绝不能蛮干狂傲； 2 ai 题材已经是此轮底部，上游业绩基本靠谱，找跌落幅度较大的标的逐渐加仓，胜率较高。 3 一切用整体观来考核自己的实战，如果总觉得心神不宁，亏损幅度难以忍受，伤到本金，那就认真思考，错了纠正，看不明白休息，直到有把握了再战。 4 摒弃噪音，相信常识，纵观宇内，还有哪个产业如此吸引眼球，能不停制造舆论，能超级震荡之后还继续向上？唯有 ai。 你可以平衡布局，参与化工和医药以及红利股，但是绝对不能放弃 ai。舍得一身剐，也要跟它同行，不然你就错过一个时代。
【0715 资讯】大模型界近期最大的新闻就是：open ai和 anthropic的竞争了。后者之前装逼，限制了某些高端服务的访问权限；结果open AI推出的编程能力突出的 codex模型，实现用户快速增长。给anthropic造成了巨大压力，它开始在所有付费计划中扩展 Fable 5 的访问权限，并在 7 月 19 日之前将 Claude Code 的每周速率限制保持高出 50%。 所以朋友们，大模型竞争远未结束，大家都卯着劲往前赶。说算力过剩，说无需那么多模型，都是别人放的烟雾弹，或者是不懂时代的人的喃喃自语。
总体总结
主题正文
- 2 随着业绩披露数量的增多，明珠不再蒙暗，相互对比后你们会发现，没有一个产业比 ai 上游硬件、材料和算力更加赚钱的。
- 在陆续披露的财报里，我们可以看到不仅是营收利润齐齐增长，更可以发现：多数公司毛利率水平提高，第二季度环比增速依然不错。
- 1 悲观的人永远正确，乐观的人才能赚钱，一定要加强心力修炼，勇敢坚毅乐观，但绝不能蛮干狂傲；
- 3 一切用整体观来考核自己的实战，如果总觉得心神不宁，亏损幅度难以忍受，伤到本金，那就认真思考，错了纠正，看不明白休息，直到有把握了再战。
- 4 摒弃噪音，相信常识，纵观宇内，还有哪个产业如此吸引眼球，能不停制造舆论，能超级震荡之后还继续向上？
- 【0715 资讯】大模型界近期最大的新闻就是：open ai和 anthropic的竞争了。
- 结果open AI推出的编程能力突出的 codex模型，实现用户快速增长。
- 给anthropic造成了巨大压力，它开始在所有付费计划中扩展 Fable 5 的访问权限，并在 7 月 19 日之前将 Claude Code 的每周速率限制保持高出 50%。