📊 📌立讯精密 (002475.SZ)：，目标价 94.00 元人民币。 💡核心理由：苹果核心供应公司，AI 服务器光模块业务快速增长，组装份额提升。 📌蓝思科
- 序号：349
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📊 📌立讯精密 (002475.SZ)：，目标价 94.00 元人民币。 💡核心理由：苹果核心供应公司，AI 服务器光模块业务快速增长，组装份额提升。 📌蓝思科技 (300433.SZ)：，目标价 65.00 元人民币。 💡核心理由：折叠屏玻璃及金属结构件业务受益行业红利，AI 服务器及机器人业务提供长期增长空间。 📌AAC 科技 (2018.HK)：，目标价 48.00 港元。 💡核心理由：iPhone VC 散热方案份额持续提升，AI 边缘设备及服务器散热打开全新发展机遇。 📌珠海冠宇 (688772.SS)：，目标价 24.00 元人民币。 💡核心理由：苹果手机钢壳电池渗透率持续提升，非消费电子业务亏损持续收窄。 📌阳光光学 (2382.HK)：，目标价 63.00 港元。 💡核心理由：苹果摄像头模组份额有所提升，但安卓相关业务营收占比偏高，持续承受行业竞争压力。 📌传音控股 (688036.SS)：，目标价 69.00 元人民币。 💡核心理由：海外市场行业地位稳固，但面临存储芯片成本上涨压力，同时存在终端销量下滑风险。 📌小米集团 (1810.HK)：，目标价 34.50 港元。 💡核心理由：手机高端化进程受阻，存储原料成本压力较大，机构下调整体销量预期。 📌欣旺达 (300207.SZ)：，目标价 18.00 元人民币。 💡核心理由：电动车、储能业务盈利兑现时间延后，上游原材料成本持续施压利润。 📌德赛电池 (000049.SZ)：，目标价 21.00 元人民币。 💡核心理由：苹果电池包供货份额存在流失风险，当前估值水平偏高。
总体总结
主题正文
- 💡核心理由：苹果核心供应公司，AI 服务器光模块业务快速增长，组装份额提升。
- 💡核心理由：折叠屏玻璃及金属结构件业务受益行业红利，AI 服务器及机器人业务提供长期增长空间。
- 💡核心理由：iPhone VC 散热方案份额持续提升，AI 边缘设备及服务器散热打开全新发展机遇。
- 💡核心理由：苹果摄像头模组份额有所提升，但安卓相关业务营收占比偏高，持续承受行业竞争压力。
- 💡核心理由：海外市场行业地位稳固，但面临存储芯片成本上涨压力，同时存在终端销量下滑风险。
- 💡核心理由：手机高端化进程受阻，存储原料成本压力较大，机构下调整体销量预期。
- 💡核心理由：电动车、储能业务盈利兑现时间延后，上游原材料成本持续施压利润。
- 💡核心理由：苹果电池包供货份额存在流失风险，当前估值水平偏高。