【0715 聊天】 目前其实几大隐忧，都在被排除： 1 美国加息？ 扯淡中的扯淡，环比的负cpi数据都出来了，加个啥？特朗普估计都能拿出加特林来突突； 2 me
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【0715 聊天】 目前其实几大隐忧，都在被排除： 1 美国加息？ 扯淡中的扯淡，环比的负cpi数据都出来了，加个啥？特朗普估计都能拿出加特林来突突； 2 meta说算力太多了？结果自己又偷偷加码投资了； 3 英伟达机子延期了？ 看新闻： 这次误传的核心认知偏差：市场将Rubin Ultra配套Kyber NVL144机架的方案优化，误判为Rubin全系产品延期至2028年交付。事实上，本次机架迭代是适配超大AI集群的正向升级，并非良率故障或项目延误。针对市场传言，英伟达主动对外回应，叠加花旗、摩根士丹利两大机构专项调研，官方口径全面落地、误区彻底出清。 7月8日，花旗银行与英伟达IR团队专项沟通后确认，公司整体算力路线图无任何改动，随后摩根士丹利举办英伟达专属NDR闭门路演，英伟达官方主动护盘、修复市场预期。黄仁勋携CFO、IR高管团队亲自出席，正面驳斥Rubin Ultra延期传闻。他现场坦言，原Kyber机架将替换为更优新方案，目的是提升单机柜算力上限、适配更大规模AI集群，属于架构正向迭代，不存在项目延后。 a股里目前最大的那股力量，先是把情绪动量纳入作为重要因子，接着是可能把韩国科技纳入了因子，把一个超级大国的金融定价权硬生生转让掉了。实在是令人深思。
总体总结
主题正文
- 结果自己又偷偷加码投资了；
- 这次误传的核心认知偏差：市场将Rubin Ultra配套Kyber NVL144机架的方案优化，误判为Rubin全系产品延期至2028年交付。
- 事实上，本次机架迭代是适配超大AI集群的正向升级，并非良率故障或项目延误。
- 针对市场传言，英伟达主动对外回应，叠加花旗、摩根士丹利两大机构专项调研，官方口径全面落地、误区彻底出清。
- 7月8日，花旗银行与英伟达IR团队专项沟通后确认，公司整体算力路线图无任何改动，随后摩根士丹利举办英伟达专属NDR闭门路演，英伟达官方主动护盘、修复市场预期。
- 黄仁勋携CFO、IR高管团队亲自出席，正面驳斥Rubin Ultra延期传闻。
- 他现场坦言，原Kyber机架将替换为更优新方案，目的是提升单机柜算力上限、适配更大规模AI集群，属于架构正向迭代，不存在项目延后。
- a股里目前最大的那股力量，先是把情绪动量纳入作为重要因子，接着是可能把韩国科技纳入了因子，把一个超级大国的金融定价权硬生生转让掉了。