【0715 聊天】德明利这次跌停，真的是在我预想之内。 为什么呢？ 其实a股没有存粹的存储芯片股，未来有长鑫，但现在实际没有。所谓的那些存储芯片，基本都是靠采购
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【0715 聊天】德明利这次跌停，真的是在我预想之内。 为什么呢？ 其实a股没有存粹的存储芯片股，未来有长鑫，但现在实际没有。所谓的那些存储芯片，基本都是靠采购芯片颗粒，进行封装，在安装某些读取、换转芯片后形成了具备存储功能的产品。所以，他们基本不是核心，都是周边。 那么这类股，都有个基本特点：存货周期。一旦豪赌存货，在低位囤足了，那么就能吃到周期的红利，说白了，就是用时间换取到了空间，于是会出现巨量暴利。 但是如果随着原来的囤货逐渐被消耗，存储颗粒需要随行就市，那么德明利这些公司的毛利率水平就会逐渐下降，接着是增速变缓，慢慢的高估值就会被打下来。暴露出它属于高科技周期股的本质。这点，它的确比不过澜起科技。 瞎聊，朋友们！冒个泡，说说你们的看法。 所以，我在概括科技的两条线时，其中一条用词是：扩存储，而不是说存储芯片。是指存储晶圆厂扩产能时涉及到到设备股。这点，你务必要弄清楚。
总体总结
主题正文
- 【0715 聊天】德明利这次跌停，真的是在我预想之内。
- 其实a股没有存粹的存储芯片股，未来有长鑫，但现在实际没有。
- 所谓的那些存储芯片，基本都是靠采购芯片颗粒，进行封装，在安装某些读取、换转芯片后形成了具备存储功能的产品。
- 所以，他们基本不是核心，都是周边。
- 那么这类股，都有个基本特点：存货周期。
- 一旦豪赌存货，在低位囤足了，那么就能吃到周期的红利，说白了，就是用时间换取到了空间，于是会出现巨量暴利。
- 但是如果随着原来的囤货逐渐被消耗，存储颗粒需要随行就市，那么德明利这些公司的毛利率水平就会逐渐下降，接着是增速变缓，慢慢的高估值就会被打下来。
- 所以，我在概括科技的两条线时，其中一条用词是：扩存储，而不是说存储芯片。