[太阳]【艾迪药业】核衣壳产品临床推进，BD出海工作持续对接 [玫瑰]整合酶017国内3期顺利推进，美国IND顺利，预计年内启动海外临床；吉利德WONDERS-

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[太阳]【艾迪药业】核衣壳产品临床推进，BD出海工作持续对接

[玫瑰]整合酶017国内3期顺利推进，美国IND顺利，预计年内启动海外临床；吉利德WONDERS-2 Q2失败后，成为潜在的BD买方； 017超越必妥维四大优势：（1）快起效；（2）安全性，共病管理；（3）耐药谱：必妥维耐药后有效；（4）代谢通路优势，原型代谢不经肝肾无DDI

[玫瑰]默沙东感染矩阵收入130eUSD+，缺乏下一代HIV产品，艾迪药业核衣壳077/085已/即将进入临床，HIV领域资产供给少，除来那帕韦外艾迪药业全球进度最快；085大幅优化IQ值，有望超越来那帕韦未me better

[玫瑰]基本盘稳健，国内高增长，艾滋病业务2026收入增速预计超+50%（2.8e→4.0e+）

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总体总结

主题正文

1. [玫瑰]整合酶017国内3期顺利推进，美国IND顺利，预计年内启动海外临床；
2. 吉利德WONDERS-2 Q2失败后，成为潜在的BD买方；
3. 017超越必妥维四大优势：（1）快起效；
4. （3）耐药谱：必妥维耐药后有效；
5. （4）代谢通路优势，原型代谢不经肝肾无DDI
6. [玫瑰]默沙东感染矩阵收入130eUSD+，缺乏下一代HIV产品，艾迪药业核衣壳077/085已/即将进入临床，HIV领域资产供给少，除来那帕韦外艾迪药业全球进度最快；
7. 085大幅优化IQ值，有望超越来那帕韦未me better
8. [玫瑰]基本盘稳健，国内高增长，艾滋病业务2026收入增速预计超+50%（2.8e→4.0e+）