迪哲医药：舒沃替尼6亿美金首付款+15亿美金总包授权阿斯利康，彰显全球价值 公司7/14公告，将舒沃替尼全球独家权益以6亿美金首付款+9亿美金里程碑+销售分成授
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迪哲医药：舒沃替尼6亿美金首付款+15亿美金总包授权阿斯利康，彰显全球价值
公司7/14公告，将舒沃替尼全球独家权益以6亿美金首付款+9亿美金里程碑+销售分成授权阿斯利康。本次交易落地验证舒沃全球竞争力，叠加DZD6008四代EGFR最新早期数据亮眼、26年多项催化临近，持续推荐！ 舒沃替尼（EGFR20ins）：中美双获批+BD落地，全球放量开启 1）国内：23年8月获批2LEGFR20insNSCLC，国产首款，上市后快速爬坡（23年0.9亿/24年3.6亿/25年～6亿），纳入医保后持续放量； 2）海外：25年7月获FDA批准治疗2LEGFR20insNSCLC，此次与阿斯利康达成全球授权，6亿美元首付款创国产小分子出海纪录，依托MNC全球商业化网络海外峰值预期15-20亿美金； 3）适应症拓展：单药1LEGFR20insNSCLC国际多中心3期临床结束；探索PACCNSCLC等相关适应症。 戈利昔替尼（JAK1）：国内医保放量，海外NDA在即 1）国内：24年6月获批r/rPTCL，24年底纳入国家医保，25年2+亿元销售，峰值～10亿元； 2）海外：预期近期向FDA提交r/rPTCL上市申请，海外权益licenseout同步推进； 3）适应症拓展：探索联合PD-1治疗PD-1耐药NSCLC。 DZD6008（四代EGFRTKI）数据持续兑现，出海潜力大 DZD6008（四代EGFR）26年1月JPMorgan披露≥2LEGFRNSCLC24例患者PFS＞10个月（vs化疗4.3个月、双抗7-8个月），60mg组10例ORR=60%（vs化疗25%、双抗40-50%）；安全性优（20-90mg共166例仅1例3级以上AE，vs奥希替尼80mg组约4%）；透脑效果好（8例脑转ORR50%，大分子不透脑），预期26年进入3期临床。
总体总结
主题正文
- 公司7/14公告，将舒沃替尼全球独家权益以6亿美金首付款+9亿美金里程碑+销售分成授权阿斯利康。
- 本次交易落地验证舒沃全球竞争力，叠加DZD6008四代EGFR最新早期数据亮眼、26年多项催化临近，持续推荐！
- 1）国内：23年8月获批2LEGFR20insNSCLC，国产首款，上市后快速爬坡（23年0.9亿/24年3.6亿/25年～6亿），纳入医保后持续放量；
- 2）海外：25年7月获FDA批准治疗2LEGFR20insNSCLC，此次与阿斯利康达成全球授权，6亿美元首付款创国产小分子出海纪录，依托MNC全球商业化网络海外峰值预期15-20亿美金；
- 1）国内：24年6月获批r/rPTCL，24年底纳入国家医保，25年2+亿元销售，峰值～10亿元；
- 2）海外：预期近期向FDA提交r/rPTCL上市申请，海外权益licenseout同步推进；
- DZD6008（四代EGFR）26年1月JPMorgan披露≥2LEGFRNSCLC24例患者PFS＞10个月（vs化疗4.3个月、双抗7-8个月），60mg组10例ORR=60%（vs化疗25%、双抗40-50%）；
- 安全性优（20-90mg共166例仅1例3级以上AE，vs奥希替尼80mg组约4%）；