国联民生机械7.15 1. 天然气发动机主机厂：卡特彼勒、康明斯等主机厂扩产迅速，接单能力自年初持续提升，预计二季度财报订单情况超预期。尽管近期随泛AI板块回调

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国联民生机械7.15

1. 天然气发动机主机厂：卡特彼勒、康明斯等主机厂扩产迅速，接单能力自年初持续提升，预计二季度财报订单情况超预期。尽管近期随泛AI板块回调，但二季度股价表现强劲，反映新技术路线的接单能力不断强化。
2. 供应链标的： · 联德股份、天润工业：产能已打满且快速扩产，明年进入业绩加速期。联德满产对应2029年12亿利润，天润对应2028年9~10亿利润，给予20倍估值均有翻倍空间。

总体总结

主题正文

1. 国联民生机械7.15
2. 1. 天然气发动机主机厂：卡特彼勒、康明斯等主机厂扩产迅速，接单能力自年初持续提升，预计二季度财报订单情况超预期。
3. 尽管近期随泛AI板块回调，但二季度股价表现强劲，反映新技术路线的接单能力不断强化。
4. 2. 供应链标的：
5. · 联德股份、天润工业：产能已打满且快速扩产，明年进入业绩加速期。
6. 联德满产对应2029年12亿利润，天润对应2028年9~10亿利润，给予20倍估值均有翻倍空间。