🇰🇷 📊韩国 ETF EWY 相对资产净值溢价上涨 1.2% 💱离岸韩元汇率报 1497，较前值下调 3 个单位 📈外资净买入前五标的（单位：百万美元） LG
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📊韩国 ETF EWY 相对资产净值溢价上涨 1.2% 💱离岸韩元汇率报 1497，较前值下调 3 个单位 📈外资净买入前五标的（单位：百万美元） LG Innotek，净买入 110 百万美元 SK SQUARE，净买入 73 百万美元 现代汽车集团，净买入 27 百万美元 三星生命保险，净买入 22 百万美元 三星电子（第一类），净买入 17 百万美元 📉外资净卖出前五标的 SK 海力士，净卖出 943 百万美元 三星电子，净卖出 129 百万美元 📊韩国综合指数 KOSPI 前瞻 🌍昨日韩国市场行情形成外溢效应，拖累美股科技板块走低。 🌏与此同时，有消息称美国将恢复对伊朗港口及沿岸区域的封锁措施，特朗普表态计划对所有经霍尔木兹海峡运输的货物征收 20% 的补偿税费。 📈韩国 EWY 基金收盘价格相较资产净值存在 1.2% 的溢价。 👀市场资金重点关注 KOSPI 指数能否在昨日跌至关键支撑点位后开启反弹行情。 📰核心市场要闻 📜控股公司监管限制部分放宽 📰据媒体报道，韩国政府与执政党正在推进一项新规调整方案，放宽控股公司在非首都区域设立曾孙级子公司时的持股硬性要求，持股比例要求由 100% 下调至 50%。 🏭该政策调整能够帮助 这类公司更便捷地募集外部资金，用于区域产业投资，例如在湖南地区扩建半导体生产工厂。 🏭三星电子 (005930)：工会反对巨型半导体工厂项目 📢三星电子工会对外发布公告，受访工会成员中有 84% 明确反对湖南地区大型半导体建厂项目。 📋工会表示，该建厂计划会对员工工作环境、人员跨区域调动产生巨大影响，将按照修订后劳动法，把该议题纳入 2027 年集体劳资谈判议程。 🏭工业板块 2026 年第二季度业绩前瞻 📉整体来看，机构判断汽车、机器人、国防赛道的 2026 年二季度财报整体业绩会小幅低于当前市场一致预期。 📊但近期板块股价下跌行情大概率已经提前消化该利空预期，市场后续关注重心会更多转移至 2026 年下半年各类行业催化事件。 ✅在当前估值水平下，机构看好覆盖池内国防赛道标的，推荐韩华航空航天（买入评级）、现代 Rotem（买入评级）。 🤖机器人板块内，机构优先推荐现代摩比斯（买入）、CL 公司、HL 万都（买入）、Robotis（买入）。 🛡️国防板块利好消息 🌍现代 Rotem（064350）与 KAI（047810）正在与秘鲁方面洽谈对应产业合作合同。 📈随着秘鲁国内政治层面不确定性逐步缓解，双方谈判进程取得明显推进。 🧪三星生物制剂控股 (012620) ✅三星生物制剂已完成基于 PH20 载体的一次性制剂转产技术内部全流程测试。 🔬公司自主研发配套的细胞培养、提纯工艺技术。 💡该项自研技术有望依托自有专利体系，最大限度降低知识产权相关潜在风险。 🛍️百货商店：2026 上半年海外销售额创下历史新高 🏬韩国三大百货公司（004170、069960、023530）2026 上半年海外顾客消费总额创下历史新高。 📈机构预测三家公司全年海外销售额将首次突破 1 万亿韩元。 ✈️本次销售额大幅增长由海外游客数量激增、韩元汇率走弱拉动奢侈品消费共同驱动。 💰该增长动能预计会显著抬升乐天、新世界两家百货公司二季度盈利水平。 📈宏观经济：2027 年财政赤字规划 🏛️国家财政战略会议上，韩国企划财政部对外表态，2027 年税收总收入有望突破 500 万亿韩元，占国内生产总值比重 15%-16%，创下历史新高。 📉即便政府全年财政支出上调 10%，总支出规模突破 800 万亿韩元，占 GDP 比重 23%-24%，财政赤字规模依旧能缩减约 2 个 GDP 百分点。 🏦企划财政部计划设立 “长期应对储备基金”，以此对冲收入层面的各类不确定性，在维持财政稳健性的同时，投入资金挖掘潜在经济增长动能。 📑高盛研究相关报告指引 📄韩国工业股：2026 年二季度业绩前瞻：资金轮动转向国防、机器人赛道；对经过大幅下跌的标的维持乐观判断 📄韩国宏观：政府计划 2027 年将财政赤字占 GDP 比重，较 2026 年水平削减约 2 个百分点 📊全市场外资、本土机构净买入与净卖出个股清单 外资净买入个股 LG Innotek、SK SQUARE、现代汽车集团、三星生命保险、三星电子（第一类） 外资净卖出个股 SK 海力士、三星电子 本土机构净买入个股 PSK、DB 电气、S-Oil、WONIK IPS 本土机构净卖出个股 SK 海力士、SK SQUARE、LG 电子、三星机电、KB 金融集团
总体总结
主题正文
- 👀市场资金重点关注 KOSPI 指数能否在昨日跌至关键支撑点位后开启反弹行情。
- 📰据媒体报道，韩国政府与执政党正在推进一项新规调整方案，放宽控股公司在非首都区域设立曾孙级子公司时的持股硬性要求，持股比例要求由 100% 下调至 50%。
- 📋工会表示，该建厂计划会对员工工作环境、人员跨区域调动产生巨大影响，将按照修订后劳动法，把该议题纳入 2027 年集体劳资谈判议程。
- 📊但近期板块股价下跌行情大概率已经提前消化该利空预期，市场后续关注重心会更多转移至 2026 年下半年各类行业催化事件。
- 💰该增长动能预计会显著抬升乐天、新世界两家百货公司二季度盈利水平。
- 🏛️国家财政战略会议上，韩国企划财政部对外表态，2027 年税收总收入有望突破 500 万亿韩元，占国内生产总值比重 15%-16%，创下历史新高。
- 📉即便政府全年财政支出上调 10%，总支出规模突破 800 万亿韩元，占 GDP 比重 23%-24%，财政赤字规模依旧能缩减约 2 个 GDP 百分点。
- 🏦企划财政部计划设立 “长期应对储备基金”，以此对冲收入层面的各类不确定性，在维持财政稳健性的同时，投入资金挖掘潜在经济增长动能。