【中泰电子】北京君正：Q2业绩爆发式增长，重视国内车载存储龙头 Q2业绩爆发式增长，存储芯片强劲增长！ Q2预计： 【营收】24.3亿元，yoy+104%，qo
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【中泰电子】北京君正：Q2业绩爆发式增长，重视国内车载存储龙头
Q2业绩爆发式增长，存储芯片强劲增长！
Q2预计： 【营收】24.3亿元，yoy+104%，qoq+56%。 【归母】7.6~9.6亿元，yoy+488%~+646%，qoq+138%~+202%，中值8.6亿元，yoy+567%，qoq+170%。 【扣非】7.4~9.4亿元，yoy+679%~+895%，qoq+136%~+201%。 【净利率】若取归母中值计算，归母净利率35%，yoy+25pcts，qoq+15pcts。
存储芯片贡献大： 1）DRAM：供应紧张，产品涨价幅度大； 2）Flash：受益于AI服务器、光模块等领域发展，销量同比显著增长。
计算芯片收入增长强劲：受原材料KGD缺货、涨价等因素影响，计算芯片价格上调。
行业：汽车存储价格26年有望持续上涨！
大厂存储产能向服务器倾斜，车规存储供应紧缺，同时汽车存储涨价滞后，去年涨价幅度弱于消费和企业级，预计今年价格持续上涨。
公司：大陆汽车存储龙头！
中国大陆车规存储第一大供应商，车规DRAM、SRAM、NORFlash均位列第一。
24年开始布局16/18/20nmDDR4、LP4，26年已陆续批量供货，产品结构优化、制程持续升级。
风险提示：涨价幅度不及预期等。
总体总结
主题正文
- 【中泰电子】北京君正：Q2业绩爆发式增长，重视国内车载存储龙头
- Q2业绩爆发式增长，存储芯片强劲增长！
- 【归母】7.6~9.6亿元，yoy+488%~+646%，qoq+138%~+202%，中值8.6亿元，yoy+567%，qoq+170%。
- 2）Flash：受益于AI服务器、光模块等领域发展，销量同比显著增长。
- 计算芯片收入增长强劲：受原材料KGD缺货、涨价等因素影响，计算芯片价格上调。
- 行业：汽车存储价格26年有望持续上涨！
- 大厂存储产能向服务器倾斜，车规存储供应紧缺，同时汽车存储涨价滞后，去年涨价幅度弱于消费和企业级，预计今年价格持续上涨。
- 24年开始布局16/18/20nmDDR4、LP4，26年已陆续批量供货，产品结构优化、制程持续升级。