礼物AI算力链日报——7/13 - 英伟达路演周报显示，公司持续拓展价值型投资者，AI数据中心地理回流催生新云模式，全球内存持续紧缺，将拉长存储行业上行周期。（

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礼物AI算力链日报——7/13

• 英伟达路演周报显示，公司持续拓展价值型投资者，AI数据中心地理回流催生新云模式，全球内存持续紧缺，将拉长存储行业上行周期。（行业研究）

• 机构预测2030年DRAM市场存在25%供需缺口，通用DRAM、HBM市场规模持续扩容，存储芯片价格有望长期维持高位景气。（citrini）

• FT媒体报道，DoorDash、西门子、爱彼迎等海外企业开始选用中国大模型，以此削减AI算力采购成本，降低对美国AI技术的依赖度。（Financial Times）

• 行业实时测算数据显示，Anthropic年化收入达745.3亿美元，同比大增1633%，大幅领先OpenAI 442.8亿美元年化收入，头部模型商业化差距持续拉大。（AI MONETIZATION TRACKER）

• 台积电2026年6月营收140亿美元再创历史新高，同比增长57%，二季度总营收402亿美元，超额完成前期业绩指引，晶圆代工高景气延续。（SemiAnalysis）

• 云南锗业发布半年报预告，Q2净利润环比大幅增长403%-678%，受益AI高速光模块需求爆发，锗材料量价齐升，产能利用率提升摊薄生产成本。（财联社）

• 市场数据显示，纳指NDX远期市盈率23倍，处于近3-4年估值低位；SOX半导体指数回调后，估值回归合理常态区间。（Bloomberg）

• Anthropic官宣延长Claude Fable 5免费试用权益至7月19日，订阅用户可免费使用50%周额度，同时Claude Code周使用上限同步提升50%。（Anthropic官方公告）

• 韩国半导体杠杆ETF规模自6月450亿美元峰值回落至280亿美元，市场资金仍高度集中布局SK海力士、三星电子两大存储龙头。（市场行业统计）

• 速卖通上线免费AI商机选品工具，超95%商机趋势由AI生成，覆盖POP、全托管等商家，具备趋势洞察、智能发品等六大功能，打通商机挖掘至广告投放全AI流程。（亿邦动力）

• 三星筹备代工特斯拉下一代A15 AI芯片，采用2nm工艺，落地得州泰勒工厂，年内试产、2027年量产，为特斯拉FSD、人形机器人与AI数据中心提供算力支撑。（新浪财经）

• 苹果发起诉讼，正式指控OpenAI存在窃取自身商业机密的行为，双方知识产权纠纷持续发酵。（IT之家）

• OpenAI临时解除Codex、ChatGPT Work五小时使用额度限制，放宽用户调用约束，降低普通用户及开发者使用门槛。（IT之家）

（玫瑰长江海外算力研究，本信息仅公开资料整理，不涉及投资建议及研究观点）

总体总结

主题正文

1. • 机构预测2030年DRAM市场存在25%供需缺口，通用DRAM、HBM市场规模持续扩容，存储芯片价格有望长期维持高位景气。
2. • 行业实时测算数据显示，Anthropic年化收入达745.3亿美元，同比大增1633%，大幅领先OpenAI 442.8亿美元年化收入，头部模型商业化差距持续拉大。
3. • 台积电2026年6月营收140亿美元再创历史新高，同比增长57%，二季度总营收402亿美元，超额完成前期业绩指引，晶圆代工高景气延续。
4. • 云南锗业发布半年报预告，Q2净利润环比大幅增长403%-678%，受益AI高速光模块需求爆发，锗材料量价齐升，产能利用率提升摊薄生产成本。
5. • Anthropic官宣延长Claude Fable 5免费试用权益至7月19日，订阅用户可免费使用50%周额度，同时Claude Code周使用上限同步提升50%。
6. • 速卖通上线免费AI商机选品工具，超95%商机趋势由AI生成，覆盖POP、全托管等商家，具备趋势洞察、智能发品等六大功能，打通商机挖掘至广告投放全AI流程。
7. • 三星筹备代工特斯拉下一代A15 AI芯片，采用2nm工艺，落地得州泰勒工厂，年内试产、2027年量产，为特斯拉FSD、人形机器人与AI数据中心提供算力支撑。
8. （玫瑰长江海外算力研究，本信息仅公开资料整理，不涉及投资建议及研究观点）