大佬好，价值角度布局的话，建议买买福斯特，三年看翻倍，短期看到强赎位500亿，对应40%左右空间[抱拳] 底在哪里？当前350亿市值是相对夯实的底部。今年光伏胶
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大佬好，价值角度布局的话，建议买买福斯特，三年看翻倍，短期看到强赎位500亿，对应40%左右空间[抱拳]
底在哪里？当前350亿市值是相对夯实的底部。今年光伏胶膜15亿左右利润，0.4-0.5元/平米单平盈利；首个出清环节，50%-60%份额，底部估值20倍，市值300亿。感光干膜今年10个亿收入，1个亿左右利润，国内卡位最好的干膜公司，因AI切高端化，50倍，市值50亿。同时此次二季报超预期亦对股价底有支撑。
三年空间在哪里？2028年看630-840亿市值对应三年空间80%-140%。2028年组件需求800-900GW左右，福斯特份额50%-55%, 预计出货40亿平米左右，对应0.7-0.8元/平米的单平盈利，30亿左右利润，15-20倍，450-600亿市值。感光干膜2028年市场空间150亿，公司份额从当前的10%+提升到20%左右，收入预计在30亿左右，假设20%的净利率，对应6个亿利润，30-40倍，180-240亿市值支撑。2028年市场空间630-840亿。
短中期空间在哪里？转债强赎价对应市值500亿对应40%左右空间。公司发行的福22转债，当前余额30亿。
总体总结
主题正文
- 大佬好，价值角度布局的话，建议买买福斯特，三年看翻倍，短期看到强赎位500亿，对应40%左右空间[抱拳]
- 今年光伏胶膜15亿左右利润，0.4-0.5元/平米单平盈利；
- 首个出清环节，50%-60%份额，底部估值20倍，市值300亿。
- 感光干膜今年10个亿收入，1个亿左右利润，国内卡位最好的干膜公司，因AI切高端化，50倍，市值50亿。
- 2028年看630-840亿市值对应三年空间80%-140%。
- 2028年组件需求800-900GW左右，福斯特份额50%-55%, 预计出货40亿平米左右，对应0.7-0.8元/平米的单平盈利，30亿左右利润，15-20倍，450-600亿市值。
- 感光干膜2028年市场空间150亿，公司份额从当前的10%+提升到20%左右，收入预计在30亿左右，假设20%的净利率，对应6个亿利润，30-40倍，180-240亿市值支撑。
- 转债强赎价对应市值500亿对应40%左右空间。