红包【长江计算机】芯模共进，国产算力全面重估进行时 坚定看好 玫瑰需求侧：受益于国产模型商业化落地全面开启，国产模型与国产芯片适配加速，互联网大厂加量采购趋势明
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红包【长江计算机】芯模共进，国产算力全面重估进行时 坚定看好 玫瑰需求侧：受益于国产模型商业化落地全面开启，国产模型与国产芯片适配加速，互联网大厂加量采购趋势明确， 需求斜率提升明确。 玫瑰供给侧：H2多家新品有望发布并回片送测 ，板块有望迎来订单密集催化，且长期看海外供给约束下， 国产份额提升是必然趋势。 玫瑰看好H2国产算力板块β全面开启：当前时点头部国产卡出现供不应求与涨价趋势， 龙头公司业绩乐观，H2看好各家新品送测出货新周期开启，结合先进制程扩产、供给端约束缓解预期， 坚定看好H2国产算力板块β全面开启。
联系人：郭敬超15522208511/宋浪17321053389
总体总结
主题正文
- 红包【长江计算机】芯模共进，国产算力全面重估进行时 坚定看好 玫瑰需求侧：受益于国产模型商业化落地全面开启，国产模型与国产芯片适配加速，互联网大厂加量采购趋势明确， 需求斜率提升明确。
- 玫瑰供给侧：H2多家新品有望发布并回片送测 ，板块有望迎来订单密集催化，且长期看海外供给约束下， 国产份额提升是必然趋势。
- 玫瑰看好H2国产算力板块β全面开启：当前时点头部国产卡出现供不应求与涨价趋势， 龙头公司业绩乐观，H2看好各家新品送测出货新周期开启，结合先进制程扩产、供给端约束缓解预期， 坚定看好H2国产算力板块β全面开启。
- 联系人：郭敬超15522208511/宋浪17321053389