【广发通信】重申光互连龙头逻辑， 慢就是快 📒上周日我们电话会提示：正确看待光互连二季报，更重要的是往前看，在反复证明过自己的公司身上， 不计较短期多点少点；
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【广发通信】重申光互连龙头逻辑， 慢就是快
📒上周日我们电话会提示：正确看待光互连二季报，更重要的是往前看，在反复证明过自己的公司身上， 不计较短期多点少点；
📒昨日我们提示，光互连板块有其自身逻辑，无需过分在意美日韩等外围市场波动， 光互连有能力走出独立行情；
📒今早盘前我们提示： 布局AI硬件反弹，重视光互连龙头
[红包]我们再次重申观点： 1️⃣需求侧，近期光模块整体上修，而不是下修 2️⃣供给侧，下半年远好于上半年、27年远好于26年 3️⃣近期调研CSP，采购端内部是拉通的，没有看到AI硬件采购放缓迹象， 反而在持续加码。 4️⃣光互连是AI硬件中的 “长坡厚雪” 赛道，最好的公司集中在A股，值得大资金、长周期配置。在纷繁复杂的AI硬件赛道中，须知 慢就是快！
风险提示：产业发展不及预期
总体总结
主题正文
- 📒上周日我们电话会提示：正确看待光互连二季报，更重要的是往前看，在反复证明过自己的公司身上， 不计较短期多点少点；
- 📒昨日我们提示，光互连板块有其自身逻辑，无需过分在意美日韩等外围市场波动， 光互连有能力走出独立行情；
- 📒今早盘前我们提示： 布局AI硬件反弹，重视光互连龙头
- 1️⃣需求侧，近期光模块整体上修，而不是下修
- 2️⃣供给侧，下半年远好于上半年、27年远好于26年
- 3️⃣近期调研CSP，采购端内部是拉通的，没有看到AI硬件采购放缓迹象， 反而在持续加码。
- 4️⃣光互连是AI硬件中的 “长坡厚雪” 赛道，最好的公司集中在A股，值得大资金、长周期配置。
- 风险提示：产业发展不及预期