【长江电新】未来已来，特斯拉46天改造弗里蒙特工厂，机器人量产二阶导提速，坚定看好核心组合！ 特斯拉发布弗里蒙特工厂改造视频，机器人量产将明确提速： 1）46天
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【长江电新】未来已来，特斯拉46天改造弗里蒙特工厂，机器人量产二阶导提速，坚定看好核心组合！
特斯拉发布弗里蒙特工厂改造视频，机器人量产将明确提速：
1）46天完成汽车产线改造：7月11日特斯拉发布官方视频，展示加州弗里蒙特工厂汽车产线的完整拆除过程，从最后一批ModelS/X下线→厂房彻底清空，仅用46天
2）机器人量产线落地，量产二阶导提速，26Q3周产量将达1000+：26Q3是起量核心窗口，7-9月预期周产量为150、300、1200，单周环比明显提速。
7月底特斯拉业绩会，工厂+训练场进行数采+模型迭代，场景放量可期：7月底特斯拉业绩说明会，有望更新其机器人实际进展。26年特斯拉机器人将主要用于工厂+专门训练中心进行机器人数据采集和模型迭代训练，目前特斯拉已经明确将世界模型运用到机器人训练中，率先量产的机器人将助力模型迭代升级，27年有望看到数个终端应用场景突破。
标的选择
1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】，其次旋转环节，谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，边际变化【科达利】；设备【田中精机】；丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等
2）波士顿链，韩国唯一主机厂，【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】
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总体总结
主题正文
- 【长江电新】未来已来，特斯拉46天改造弗里蒙特工厂，机器人量产二阶导提速，坚定看好核心组合！
- 1）46天完成汽车产线改造：7月11日特斯拉发布官方视频，展示加州弗里蒙特工厂汽车产线的完整拆除过程，从最后一批ModelS/X下线→厂房彻底清空，仅用46天
- 2）机器人量产线落地，量产二阶导提速，26Q3周产量将达1000+：26Q3是起量核心窗口，7-9月预期周产量为150、300、1200，单周环比明显提速。
- 7月底特斯拉业绩会，工厂+训练场进行数采+模型迭代，场景放量可期：7月底特斯拉业绩说明会，有望更新其机器人实际进展。
- 26年特斯拉机器人将主要用于工厂+专门训练中心进行机器人数据采集和模型迭代训练，目前特斯拉已经明确将世界模型运用到机器人训练中，率先量产的机器人将助力模型迭代升级，27年有望看到数个终端应用场景突破。
- 1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】，其次旋转环节，谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，边际变化【科达利】；
- 丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等
- 2）波士顿链，韩国唯一主机厂，【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】