部分标的动态更新——0712：坚定信心 🐠1️⃣三孚新科（7月金股）： 设备向下游延伸一体化加速： 1）公司公告三孚新科拟与广东三孚控股、自然人肖瑶、自然人邓钧
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部分标的动态更新——0712：坚定信心
🐠1️⃣三孚新科（7月金股）： 设备向下游延伸一体化加速： 1）公司公告三孚新科拟与广东三孚控股、自然人肖瑶、自然人邓钧玮、自然人崔成强（各方产业背景）设立德胜祥，合资公司主要从事高端电子铜箔的研发、生产及销售，铜箔布局完美着陆，主要布局HVLP4+载体箔；2）玻璃基板绑定佛智芯（M和B客户），设备+药水一体化布局；3）PCB板厂Capex高增，电镀设备有望迎来高增。
🐠2️⃣捷邦科技： 液冷布局更进一步，继收购东莞市恒钜电子有限公司后（风冷散热模组， 及液冷板、 分水管、液冷接头等液冷模组关键部件），与深圳市烽岚技术、冉启坤（WD背景）合资设立捷邦数能电子科技有限公司，主营产品拟为机架式 CDU、 集中式 CDU、Manifold 等服务器液冷散热系列产品，单机价值量有望进一步提升。
行业后续关注，7月中下旬CSP财报，明日Google供应链大会，7.17～20，WAIC大会
总体总结
主题正文
- 部分标的动态更新——0712：坚定信心
- 🐠1️⃣三孚新科（7月金股）： 设备向下游延伸一体化加速： 1）公司公告三孚新科拟与广东三孚控股、自然人肖瑶、自然人邓钧玮、自然人崔成强（各方产业背景）设立德胜祥，合资公司主要从事高端电子铜箔的研发、生产及销售，铜箔布局完美着陆，主要布局HVLP4+载体箔；
- 2）玻璃基板绑定佛智芯（M和B客户），设备+药水一体化布局；
- 3）PCB板厂Capex高增，电镀设备有望迎来高增。
- 🐠2️⃣捷邦科技： 液冷布局更进一步，继收购东莞市恒钜电子有限公司后（风冷散热模组， 及液冷板、 分水管、液冷接头等液冷模组关键部件），与深圳市烽岚技术、冉启坤（WD背景）合资设立捷邦数能电子科技有限公司，主营产品拟为机架式 CDU、 集中式 CDU、Manifold 等服务器液冷散热系列产品，单机价值量有望进一步提升。
- 行业后续关注，7月中下旬CSP财报，明日Google供应链大会，7.17～20，WAIC大会