📰 📊EWY 相对资产净值溢价上浮 0.2%；离岸韩元报价 1498，较此前下行 3 个点位 📈KOSPI 前瞻板块 🔎EWY 收盘价相较资产净值折价。美国对伊
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📊EWY 相对资产净值溢价上浮 0.2%；离岸韩元报价 1498，较此前下行 3 个点位 📈KOSPI 前瞻板块 🔎EWY 收盘价相较资产净值折价。美国对伊朗发起新一轮军事打击之后，油价大幅走高，美股股指期货出现下行；美方公开宣称霍尔木兹海峡向所有船舶开放，伊朗方面则回应该海峡在另行通知前保持关闭状态。 🗞️主要头条资讯 💾内存板块相关资讯 🔹存储器｜投资计划概要：。 🔹SK 海力士（000660）已经正式研讨落地美国存储器生产厂区的投资方案。 🔹存储器｜南亚科技 2026 年第二季度业绩解读，核心要点如下： 📈DRAM 平均售价大幅上行，营业利润率实现改善；测算得出三星电子常规 DRAM 季度均价环比上涨，2026 年二季度 DRAM 营业利润率达到； 📊行业对于下游需求、库存供需格局的后续走向保持乐观判断； 🤝长期供货协议能够弱化存储器行业固有的周期波动特征，南亚科技最新释放的经营信号，和存储器板块向好的行业研判保持一致。 🏦借贷上限相关消息 🔹贷款额度限制相关动态持续受到市场关注：受到住房按揭、股市投资端旺盛的资金需求拉动，韩国五大主流商业银行上半年已经动用了年度家庭贷款增长限额的。 🔹监管设置约束要求银行年度家庭贷款增速上限为，五大银行全年合计获批的家庭贷款增量额度为 4.33 万亿韩元，现阶段银行累计新增的家庭贷款余额已经达到 3.69 万亿韩元。 🔹目前已有至少两家银行突破本年度的贷款额度上限，市场预判下半年会迎来显著的贷款收紧周期，银行后续会收紧新增放款，将资源倾斜用于存量贷款回款。 🚗HMC（现代汽车，股票代码 005380）资讯 🔹现代汽车工会否决管理层提出的第三版薪资方案，宣布开启阶段性罢工，罢工时段为 7 月 13 日至 7 月 15 日共计三天，罢工期间每日停工两小时。 ⚓韩华海洋（042660）资讯 🔹加拿大官方敲定德国蒂森克虏伯海事系统成为加拿大巡逻潜艇项目的优先中标方之后，韩华海洋正式撤回自身布局加拿大的投资规划。 🖥️LG 电子（066570）资讯 🔹LG 电子成功完成适配英伟达新一代 Vera Rubin 平台的 AI 服务器机架原型研发，量产筹备工作敲定，。 🔹这款服务器机架依托 LG 长达 58 年的热管控技术积淀，搭载芯片直触式 DTC 液冷方案，依托 One LG 一体化交付布局切入全球 AI 数据中心赛道。 💴韩元汇率动态 🔹SK 海力士赴美上市对应的 265 亿美元募资款项将于周一完成到账，市场普遍预判这笔美元资金大多将投入本土经营，本地外汇市场美元供给随之抬升，会对韩元汇率形成支撑。 📑GS 研究端观点摘录 🔹韩国周度市场复盘：即便三星电子交出亮眼的盈利数据，KOSPI 指数依旧累计回落 8%，指数远期市盈率下探至的低位区间。 🔹亚太半导体板块研判：南亚科技 2026 年二季度经营情况印证存储器均价上行的趋势，半导体内存赛道行业展望向好。 🏅外资前五净买入、净卖出个股详情 外资净买入前五（单位：百万美元） 三星电子，净买入额 129 三星电子机械部门，净买入额 100 三星电子第一分部，净买入额 73 SK Square，净买入额 72 现代汽车，净买入额 42 外资净卖出前五（单位：百万美元） SK 海力士，净卖出额 1143 多益电子，净卖出额 75 本土机构端买卖排行 本土机构净买入标的主要包含三星电子、SK 海力士、Wonik IPS、多益电子等；本土机构净卖出标的涵盖三星电子机械分部、LG Innotek、SK Square、韩华航空等一众个股。
总体总结
主题正文
- 📈DRAM 平均售价大幅上行，营业利润率实现改善；
- 测算得出三星电子常规 DRAM 季度均价环比上涨，2026 年二季度 DRAM 营业利润率达到；
- 🔹贷款额度限制相关动态持续受到市场关注：受到住房按揭、股市投资端旺盛的资金需求拉动，韩国五大主流商业银行上半年已经动用了年度家庭贷款增长限额的。
- 🔹监管设置约束要求银行年度家庭贷款增速上限为，五大银行全年合计获批的家庭贷款增量额度为 4.33 万亿韩元，现阶段银行累计新增的家庭贷款余额已经达到 3.69 万亿韩元。
- 🔹现代汽车工会否决管理层提出的第三版薪资方案，宣布开启阶段性罢工，罢工时段为 7 月 13 日至 7 月 15 日共计三天，罢工期间每日停工两小时。
- 🔹加拿大官方敲定德国蒂森克虏伯海事系统成为加拿大巡逻潜艇项目的优先中标方之后，韩华海洋正式撤回自身布局加拿大的投资规划。
- 🔹这款服务器机架依托 LG 长达 58 年的热管控技术积淀，搭载芯片直触式 DTC 液冷方案，依托 One LG 一体化交付布局切入全球 AI 数据中心赛道。
- 🔹SK 海力士赴美上市对应的 265 亿美元募资款项将于周一完成到账，市场普遍预判这笔美元资金大多将投入本土经营，本地外汇市场美元供给随之抬升，会对韩元汇率形成支撑。