礼物【业绩预告期】 坚定看好通信@0713 ⚡️Q2业绩预告在即，坚定推荐 光模块/光芯片/光纤缆/工业激光/MPO/FAU光器件/国产算力等❗️【二季度业绩】
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礼物【业绩预告期】 坚定看好通信@0713
⚡️Q2业绩预告在即，坚定推荐 光模块/光芯片/光纤缆/工业激光/MPO/FAU光器件/国产算力等❗️【二季度业绩】大增方向。
拳头1️⃣ 【锐捷/星网/光库/浪潮/大族/紫光】等预告超预期业绩！ 2️⃣WAIC本周上海召开，有望催化 【AI&国产算力】方向； 3️⃣Meta加大AI投入
核心观点： 1️⃣ 通信是有α的： 网络成为AI硬件瓶颈，各环节需求百花齐放；通信增速高于整体AI硬件。-》❗️【通信最好的时代】 2️⃣ 通信在通胀： 更密、更高速、更小、更低功耗；柜外->柜内；-》❗️【全面量价齐升】 3️⃣ 通信门槛是很高的： 验证周期长、确定性的核心供应商具有较高利润弹性。-》❗️【高壁垒高确定性】
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总体总结
主题正文
- 礼物【业绩预告期】 坚定看好通信@0713
- ⚡️Q2业绩预告在即，坚定推荐 光模块/光芯片/光纤缆/工业激光/MPO/FAU光器件/国产算力等❗️【二季度业绩】大增方向。
- 拳头1️⃣ 【锐捷/星网/光库/浪潮/大族/紫光】等预告超预期业绩！
- 2️⃣WAIC本周上海召开，有望催化 【AI&国产算力】方向；
- 1️⃣ 通信是有α的： 网络成为AI硬件瓶颈，各环节需求百花齐放；
- 2️⃣ 通信在通胀： 更密、更高速、更小、更低功耗；
- 3️⃣ 通信门槛是很高的： 验证周期长、确定性的核心供应商具有较高利润弹性。