【0713盘前】 各位好友，早上好啊！我们盘前聊聊。 一 虽然大盘还是不稳，但我态度明确，7月10日之后，我对科技板块开始翻多，理由也说了，再重复重复：1 AI
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【0713盘前】 各位好友，早上好啊！我们盘前聊聊。 一 虽然大盘还是不稳，但我态度明确，7月10日之后，我对科技板块开始翻多，理由也说了，再重复重复：1 AI硬件之类的热门标的普遍已经下跌了20-30%，跌幅已经反映了此轮调整的烈度了，不少多头开始忍不住割肉。底部已经出现； 2 从业绩披露看，没有任何一个行业能像AI科技似的出现普遍营收和利润高增的局面。随着大家都被披露，选美季节里，很多资金还是得往科技板块靠，别的地方都冷。 任何热门板块到恐慌末期的时候，都是空头声音最大的时候，但一阳生，万物终会重新生长。其实上周四到上周五的上午，反弹已经逐次开始，但可惜，一次火箭回收，瞬间打破这种平衡。在几分钟之内，太空火箭卫星板块竟然有50家涨停或大长腿，令人类徒唤奈何。 不过，这也是恐慌尾部的特征，偶尔一次甩尾，威力仍然巨大。情绪仍然恢复较慢，大家在实战里，就是先控制好仓位，动作稍微放慢点，但总的仓位，可以逐渐上去了。 二 之前我分析过了，AI上下游、国内算力上下游，从已经披露的各个公司业绩看，基本互相印证。产业链基本逻辑贯通，最下游的模型训练、算力资本性支出仍然在大幅进行。跟以往不同的是，无非就是大厂们为了供应链安全，把一些给英伟达的单子分给了amd和自产芯片而已。meta造成的风波，自己都在不停辟谣。anthropic、软银和国内大厂，都在增加投入，谁都是身体诚实不敢停下。 最近高盛围绕泰国、越南科技产业链做了一轮实地调研，覆盖的公司包括胜宏科技、沪电股份、广合科技、鼎泰高科、超颖电子、鹏鼎控股和工业富联。跟我想法一样，就是多方面、上下游产业进行印证，看看是否逻辑存在。最后结果呢？ 高盛认为AI PCB 的需求仍然强，海外产能也从前几年的“规划”和“建设”，开始进入“认证、量产、爬坡”的阶段。胜宏被小作文弄成啥样了？但仍然是高盛这批报告中态度最积极的标的之一，高盛维持买入，并将其放在 Conviction List 中，12 个月目标价为 550 元。 它对鼎泰高科的看法，是认为上游如此扩产，也充分证明中下游的单子旺盛。鼎泰高科泰国工厂 2026 年 4 月月产能已达到 600 万支，预计下半年继续爬坡。公司也计划向泰国子公司增资不超过 3 亿元，用于强化海外布局。这家公司代表的是 AI PCB 扩产的配套环节。只要下游 PCB 厂在泰国、越南继续扩产，上游加工耗材和设备需求也会跟着受益。 三 各位，我做投顾，很重实战。在6月25日之前，本期表现堪称完美。但可惜在后面，清仓之后我也是犹豫重重，表态不够清晰，所推的组合李斯萧何不够好，也让大家吃了套。但我还是有信心的，以时间换空间，应该能够起来的。人家高管都拿出真金白银去买了，还是能增加一点信心的。 这段时间，我的身体和心力都不够好，脑子都不够清灵，怕这种状态带不好队伍。所以准备放下圈子休息一段时间，读读书、充充电，等差不多了，就出来继续和大家一起股海搏杀。 前面说那么多，就是希望你得有信心和勇气，如果手头刚入之前那些好股，它们已经从高点跌落幅度在2、30%左右的，现在你若略亏，那就拿着吧。定个加仓计划，视市场情况执行，我想8、9月份终能收获的。 加油！
【0713 聊天】各位，航空航天的热度，在周末肯定是很高了。我不展开讲了，题材炒作逻辑，你们就找周五涨停最快的票去做短线就好了。本圈已经来不及展开去叙述了，不然今天刚说完，明天就闭圈了。自己去玩吧，我对它的兴趣也不是很大。 另外，近期中际旭创屡屡受小作文攻击，一会儿是业绩放缓，一会儿是物料受困，一会儿又说它是组装厂。所以，它召开了一个沟通会。 作为超级明星，和光模块老大，它的一些看法，还是能帮我们看清行业的。所以我在文件区放了这份纪要，大家有空读读。
总体总结
主题正文
- 虽然大盘还是不稳，但我态度明确，7月10日之后，我对科技板块开始翻多，理由也说了，再重复重复：1 AI硬件之类的热门标的普遍已经下跌了20-30%，跌幅已经反映了此轮调整的烈度了，不少多头开始忍不住割肉。
- 2 从业绩披露看，没有任何一个行业能像AI科技似的出现普遍营收和利润高增的局面。
- 在几分钟之内，太空火箭卫星板块竟然有50家涨停或大长腿，令人类徒唤奈何。
- 最近高盛围绕泰国、越南科技产业链做了一轮实地调研，覆盖的公司包括胜宏科技、沪电股份、广合科技、鼎泰高科、超颖电子、鹏鼎控股和工业富联。
- 高盛认为AI PCB 的需求仍然强，海外产能也从前几年的“规划”和“建设”，开始进入“认证、量产、爬坡”的阶段。
- 但仍然是高盛这批报告中态度最积极的标的之一，高盛维持买入，并将其放在 Conviction List 中，12 个月目标价为 550 元。
- 鼎泰高科泰国工厂 2026 年 4 月月产能已达到 600 万支，预计下半年继续爬坡。
- 前面说那么多，就是希望你得有信心和勇气，如果手头刚入之前那些好股，它们已经从高点跌落幅度在2、30%左右的，现在你若略亏，那就拿着吧。