【广发机械】专用设备跟踪：关注华为超节点发布，继续看好光&半导体&玻璃基板 光设备。旭创今晚进行投资者交流，27年1.6T需求不变，800G需求有所上调，NPO
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【广发机械】专用设备跟踪：关注华为超节点发布，继续看好光&半导体&玻璃基板
光设备。旭创今晚进行投资者交流，27年1.6T需求不变，800G需求有所上调，NPO的产业趋势明确，我们持续看好“光”设备行情。CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术，光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。
关注国产算力。下周WAIC大会，华为将在国内正式发布Atlas 950超节点真机；长鑫科技上市在即，预计26H1收入1100-1200亿元，归母净利润预计500-570亿；我们持续看好半导体设备。继续强调长川科技（昇腾测试机）、强一股份（昇腾探针卡）、华峰测控、精智达、联动科技、金海通以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。
玻璃基板。钛昇科技（台积电COPOS核心设备供应商）召开法说会，玻璃基板业务整体落地节奏明显快于此前的普遍预期，预计【2027年下半年】就能进入试产阶段；我们认为玻璃基板的可见度已经明显提高，未来半年到一年会有不断催化。继续强调帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。
太空光伏。长征十号乙运载火箭一子级在海上回收平台“领航者”号通过网系捕获回收，实现全球首例海上网系回收工程化落地；关注迈为股份、奥特维、晶盛机电、高测股份、京山轻机等。
总体总结
主题正文
- 【广发机械】专用设备跟踪：关注华为超节点发布，继续看好光&半导体&玻璃基板
- 旭创今晚进行投资者交流，27年1.6T需求不变，800G需求有所上调，NPO的产业趋势明确，我们持续看好“光”设备行情。
- CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术，光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。
- 长鑫科技上市在即，预计26H1收入1100-1200亿元，归母净利润预计500-570亿；
- 继续强调长川科技（昇腾测试机）、强一股份（昇腾探针卡）、华峰测控、精智达、联动科技、金海通以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。
- 钛昇科技（台积电COPOS核心设备供应商）召开法说会，玻璃基板业务整体落地节奏明显快于此前的普遍预期，预计【2027年下半年】就能进入试产阶段；
- 继续强调帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。
- 关注迈为股份、奥特维、晶盛机电、高测股份、京山轻机等。