6月台湾电源厂业绩追踪 [玫瑰]delta台达： ➡️公司营收：6月实现营收141.2亿元人民币（按照26年6月汇率1:4.64换算，下同），环比+11.3%，
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6月台湾电源厂业绩追踪
[玫瑰]delta台达： ➡️公司营收：6月实现营收141.2亿元人民币（按照26年6月汇率1:4.64换算，下同），环比+11.3%，同比+55.4%，其中电源及零组件业务实现营收70.6亿元人民币，环比+3.0%，同比+52.4%。2Q26实现营收400.7亿元（按照2Q26汇率1:4573换算，下同），环比+15.0%，同比+47.8%，其中电源及零组件业务规划实现营收210.6亿元人民币，环比+12.7%，同比+50.3%。 ➡️业绩变动原因：电源侧，AC/DC电源营收拉动之外，CSP的DC/DC电源模组也成为成长动力，NVIDIA主导的800 VDC进度提早一年，预计今年生产并出货，±400 VDC亦会在今年出货。散热侧，液冷26年营收维持成长趋势。
[玫瑰]liteon光宝： ➡️公司营收：6月实现营收40.2亿元人民币，环比+7.5%，同比+37.0%，其中云端及物联网部门实现营收22.5亿元人民币，环比+7.5%，同比+82.6%。2Q26实现营收115.2亿元，环比+21.4%，同比+30.4%，其中云端及物联网部门实现营收63.4亿元人民币，环比+26.9%，同比+72.2%。 ➡️业绩变动原因：受益于电源和BBU需求增长，公司看好下半年营收有望逐季环比增长。机柜将成为光宝第二项成长快速的应用，目前已与两家CSP客户合作，AI相关产品营收目标占今年营收30%，明年随着机柜和液冷散热产品比例提升，AI占比将逐步提高。
总体总结
主题正文
- ➡️公司营收：6月实现营收141.2亿元人民币（按照26年6月汇率1:4.64换算，下同），环比+11.3%，同比+55.4%，其中电源及零组件业务实现营收70.6亿元人民币，环比+3.0%，同比+52.4%。
- 2Q26实现营收400.7亿元（按照2Q26汇率1:4573换算，下同），环比+15.0%，同比+47.8%，其中电源及零组件业务规划实现营收210.6亿元人民币，环比+12.7%，同比+50.3%。
- ➡️业绩变动原因：电源侧，AC/DC电源营收拉动之外，CSP的DC/DC电源模组也成为成长动力，NVIDIA主导的800 VDC进度提早一年，预计今年生产并出货，±400 VDC亦会在今年出货。
- 散热侧，液冷26年营收维持成长趋势。
- ➡️公司营收：6月实现营收40.2亿元人民币，环比+7.5%，同比+37.0%，其中云端及物联网部门实现营收22.5亿元人民币，环比+7.5%，同比+82.6%。
- 2Q26实现营收115.2亿元，环比+21.4%，同比+30.4%，其中云端及物联网部门实现营收63.4亿元人民币，环比+26.9%，同比+72.2%。
- ➡️业绩变动原因：受益于电源和BBU需求增长，公司看好下半年营收有望逐季环比增长。
- 机柜将成为光宝第二项成长快速的应用，目前已与两家CSP客户合作，AI相关产品营收目标占今年营收30%，明年随着机柜和液冷散热产品比例提升，AI占比将逐步提高。