【中信建材】金安国纪中报大超预期！ 金安上半年利润预计7.3~8.2e，中枢7.75e，折算Q2利润中枢5.75e，大超市场预期！ 金安电子布自供率约50%，在

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【中信建材】金安国纪中报大超预期！

金安上半年利润预计7.3~8.2e，中枢7.75e，折算Q2利润中枢5.75e，大超市场预期！

金安电子布自供率约50%，在定价上掌握主动权，涨价幅度更大，从而缩小与头部企业价差！

我们偏保守假设CCL按10%幅度涨至年底、27年稳定高位，预计公司26/27年利润为50/80e，对应PE分别为13/8x。

板块观点：beta调整至现在，各公司估值具备性价比，基本面继续向好，各公司将陆续发布中报预喜，有望逐步支撑电子布/CCL板块企稳。

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总体总结

主题正文

1. 【中信建材】金安国纪中报大超预期！
2. 金安上半年利润预计7.3~8.2e，中枢7.75e，折算Q2利润中枢5.75e，大超市场预期！
3. 金安电子布自供率约50%，在定价上掌握主动权，涨价幅度更大，从而缩小与头部企业价差！
4. 我们偏保守假设CCL按10%幅度涨至年底、27年稳定高位，预计公司26/27年利润为50/80e，对应PE分别为13/8x。
5. 板块观点：beta调整至现在，各公司估值具备性价比，基本面继续向好，各公司将陆续发布中报预喜，有望逐步支撑电子布/CCL板块企稳。
6. CCL板块：建滔积层板、金安国际、华正新材、宝鼎科技
7. 电子布板块：中国巨石、国际复材、中材科技
8. 前瞻判断请持续关注中信建材团队：冷威/孙林潇