[红包]坚定看好年度金股~鸿路钢构及鸿路转债 [太阳]鸿路钢构发布半年度业绩预告，预计实现归母净利润4.32-4.90亿元同比增长50%-70%
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[红包]坚定看好年度金股~鸿路钢构及鸿路转债
[太阳]鸿路钢构发布半年度业绩预告，预计实现归母净利润4.32-4.90亿元同比增长50%-70%；扣非归母净利润3.81-4.28亿元同比增长60%-80%。Q2业绩略超市场预期，印证我们前期“今年是业绩拐点”的判断。 [太阳]根据Q1业绩（扣非1.40亿元）测算，公司Q2单季度扣非后净利润中枢达2.65亿元，同比增速超115%，环比亦大幅提升，盈利能力加速修复。按照Q2单季度150万吨产量计算，单吨加工利润176元创2024年以来单季度吨利润新高。业绩高增得益于公司智能化转型升级成效逐步显现，公司产品质量以及产能利用率持续稳定提升，生产成本得到了有效管控和优化，产品产销量稳步增长，有效拉动公司利润实现良好提升。 [太阳]基于公司吨净利持续提升，全年业绩有望上修至10亿元，远期产量有望接近1000万吨，吨净利或达200-300元，当前PE估值便宜极具性价比。
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- [红包]坚定看好年度金股~鸿路钢构及鸿路转债
- [太阳]鸿路钢构发布半年度业绩预告，预计实现归母净利润4.32-4.90亿元同比增长50%-70%；
- 扣非归母净利润3.81-4.28亿元同比增长60%-80%。
- Q2业绩略超市场预期，印证我们前期“今年是业绩拐点”的判断。
- [太阳]根据Q1业绩（扣非1.40亿元）测算，公司Q2单季度扣非后净利润中枢达2.65亿元，同比增速超115%，环比亦大幅提升，盈利能力加速修复。
- 按照Q2单季度150万吨产量计算，单吨加工利润176元创2024年以来单季度吨利润新高。
- 业绩高增得益于公司智能化转型升级成效逐步显现，公司产品质量以及产能利用率持续稳定提升，生产成本得到了有效管控和优化，产品产销量稳步增长，有效拉动公司利润实现良好提升。
- [太阳]基于公司吨净利持续提升，全年业绩有望上修至10亿元，远期产量有望接近1000万吨，吨净利或达200-300元，当前PE估值便宜极具性价比。