【周观点】260712：停止造谣和讲鬼故事 假专家太多，造谣成本很低。真相就是： ➠ Nv端： 1️⃣Rubin没有delay，部分机架系统架构优化，不是产品延

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【周观点】260712：停止造谣和讲鬼故事

假专家太多，造谣成本很低。真相就是：

➠ Nv端： 1️⃣Rubin没有delay，部分机架系统架构优化，不是产品延期。 2️⃣机架间Optical Scale-up仍按计划进行。 ➠ Ai叙事端： 3️⃣Anthropic Arr没有放缓，且Fable将近一步提高Arr。 4️⃣Csp Capex不降反增，彻底证伪“算力过剩”论，Meta或今年部署7GW算力，明年翻倍至14GW。 ➠ 产业端： 5️⃣大立光、Aehr都在上周收到了Cpo首笔订单，印证产业正常推进。

近期外围降杠杆、再平衡下，导致股价波动较大。越是这种阶段，越是要聚焦核心矛盾，我们预计海外链和国产链将继续左脚踩右脚。

【Cpo】：罗博特科、致尚科技。 【半导体设备】：精测电子、富创精密、联动科技、微导纳米 【国产算力】：寒武纪、芯原股份、沐曦股份、摩尔线程

总体总结

主题正文

1. 【周观点】260712：停止造谣和讲鬼故事
2. 1️⃣Rubin没有delay，部分机架系统架构优化，不是产品延期。
3. 2️⃣机架间Optical Scale-up仍按计划进行。
4. 3️⃣Anthropic Arr没有放缓，且Fable将近一步提高Arr。
5. 4️⃣Csp Capex不降反增，彻底证伪“算力过剩”论，Meta或今年部署7GW算力，明年翻倍至14GW。
6. 5️⃣大立光、Aehr都在上周收到了Cpo首笔订单，印证产业正常推进。
7. 越是这种阶段，越是要聚焦核心矛盾，我们预计海外链和国产链将继续左脚踩右脚。
8. 【半导体设备】：精测电子、富创精密、联动科技、微导纳米