本身AI的产业趋势没有任何变化，甚至有些方向景气度（CCL、MLCC产业链）变得更好。美股、韩股、a股都是如此，高位板块天然对利空敏感（NV的消息也只是碰到近期
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本身AI的产业趋势没有任何变化，甚至有些方向景气度（CCL、MLCC产业链）变得更好。美股、韩股、a股都是如此，高位板块天然对利空敏感（NV的消息也只是碰到近期情绪当成利空了，在板块上涨时反而会解读成利好，既然ultra延期就更证明要加速发展M9-M10材料，市场应该去寻找技术壁垒最高的产品和公司）
Meta、美光新动向打消算力过剩担忧，市场时不时出现分歧，筹码充分互换是好事。昨日是a第一次脱敏韩股下跌，未来可能相关性会下降，老虎何须看狐狸脸色。一定要敬畏市场，同时也要时刻保持清醒，不要被恐慌左右了情绪。
总体总结
主题正文
- 本身AI的产业趋势没有任何变化，甚至有些方向景气度（CCL、MLCC产业链）变得更好。
- 美股、韩股、a股都是如此，高位板块天然对利空敏感（NV的消息也只是碰到近期情绪当成利空了，在板块上涨时反而会解读成利好，既然ultra延期就更证明要加速发展M9-M10材料，市场应该去寻找技术壁垒最高的产品和公司）
- Meta、美光新动向打消算力过剩担忧，市场时不时出现分歧，筹码充分互换是好事。
- 昨日是a第一次脱敏韩股下跌，未来可能相关性会下降，老虎何须看狐狸脸色。
- 一定要敬畏市场，同时也要时刻保持清醒，不要被恐慌左右了情绪。