【半导体洁净室更新】今晚 美光科技 宣布计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元， 较此前规划增加500亿美元。 [礼物]全球扩产大周期下
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【半导体洁净室更新】今晚 美光科技 宣布计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元， 较此前规划增加500亿美元。
[礼物]全球扩产大周期下继续看好AI基建环节的洁净室设备厂商[庆祝] 【美埃科技】，美埃为国内洁净室风机设备龙头，市占率第一，服务于长鑫/中芯/华虹等龙头；海外已取得美光/台积电/英特尔等龙头认可，有望突破美国本土订单。
[礼物]公司近期重要催化包括： 1️⃣长鑫科技昨晚发布招股意向书，预计月底之前可以完成上市，美埃是其洁净室风机设备的核心供应商之一。 2️⃣台积电 预计7月16号（下周四）发布财报，关于资本开支的指引可能会类似于6月下旬的美光一样，对产业链的企业股价形成正向催化（美光财报次日美埃科技股价涨幅20%）。 3️⃣美埃在 美国本土 的洁净室项目订单预计下半年发布中标结果。考虑到现在的供需状况，以及美埃在白名单、海外产能、历史项目上的合作，我们预计公司中标的概率很高，届时会 打开国际化的成长空间。
总体总结
主题正文
- 【半导体洁净室更新】今晚 美光科技 宣布计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元， 较此前规划增加500亿美元。
- [礼物]全球扩产大周期下继续看好AI基建环节的洁净室设备厂商[庆祝] 【美埃科技】，美埃为国内洁净室风机设备龙头，市占率第一，服务于长鑫/中芯/华虹等龙头；
- 海外已取得美光/台积电/英特尔等龙头认可，有望突破美国本土订单。
- [礼物]公司近期重要催化包括：
- 1️⃣长鑫科技昨晚发布招股意向书，预计月底之前可以完成上市，美埃是其洁净室风机设备的核心供应商之一。
- 2️⃣台积电 预计7月16号（下周四）发布财报，关于资本开支的指引可能会类似于6月下旬的美光一样，对产业链的企业股价形成正向催化（美光财报次日美埃科技股价涨幅20%）。
- 3️⃣美埃在 美国本土 的洁净室项目订单预计下半年发布中标结果。
- 考虑到现在的供需状况，以及美埃在白名单、海外产能、历史项目上的合作，我们预计公司中标的概率很高，届时会 打开国际化的成长空间。