【0709盘后】今天算是奇迹日了，美伊开始互殴之际，大家都担心是不是会更完蛋，结果科技股行情又被发动了。不仅是韬定律继续无敌，AI硬件也反弹了点。涨停股明显变多
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【0709盘后】今天算是奇迹日了，美伊开始互殴之际，大家都担心是不是会更完蛋，结果科技股行情又被发动了。不仅是韬定律继续无敌，AI硬件也反弹了点。涨停股明显变多，情绪稍微好转。 科技股不行的时候，往往老登、新登都亏钱； 科技股行了，盘面起码有点活力，老登股似乎也能好点。 最可喜的是，成交量终于上来了点，虽然没有收复3万亿，但起码比上一天增加了 3500亿。 啥都可以骗人，成交量稍微令人踏实点。 所以，前几天你们问我某个股该留还是该走，我是真不好说。说割了，可能隔天就起飞。今天就是如此。 明天如何呢？很难测。但起码有一点： 韬定律连番大涨之后，也基本收复了7月1日的高点，那么它就如同6月25日时的AI硬件，开始会承压。部分资金为了平衡，可能会开始来AI上游来抄底。资金起码不会被吸得那么明显。 你也别问，今天为啥大反弹了，发生啥了？ 就是：跌多了，涨点，毕竟方向对。
【0709 盘后二】各位，今天反弹意义特殊，就多复了复盘。现在想再跟大家聊聊，我采用观点罗列的方式来： 1 科技股没有见顶，只是超级震荡和分化，这是我一再要强调的观点。科技股本身覆盖范围较广，我主要讲两条线，别的不看：第一条就是“扩存储、韬定律、算力自主”，我前面也一直在提醒，这两周它基本是盘面最强线，持续力超过生物制药；第二条是 ai 上游设备和材料，也就是我们之前一直战斗过的地方。 2 这两条线，有自己的节奏，偶尔共振，大部分时间互相竞争。第二条线大致在六月 25 日暂时见顶，一直回落到今天上午，下午开始神奇反弹；第一条线大致在七月一日见顶，调整了两三天后恰好遇到韬定律 2.0 出炉，于是顺势承接了 ai 硬件板块流出的资金。 在这个过程中，市场其实进行了一波“试炼”和压力测试。资金挨个对医药、券商、机器人、养殖进行了测试，但发现这些板块都接不住，要么板块容量太小，要么基本面不行，要么散户不跟缺乏延续性。最后才确定了韬定律 2.0，为什么呢？因为它有舆论点、有辨识度、有国家意志，同时，恰好遇到一些列预报出炉，芯片设备、封测、网络设备、服务器、交换芯片，一条龙服务全起，彼此呼应，有龙头有小弟，队列整齐，容量够大，于是不停对其他板块进行抽血！ 3 正如前文所说，韬定律 2.0 这波反弹逻辑顺畅，许多明星股已经超越七月一日高点，那么再往上冲，我认为会阻力增加。科技板块内部可能又会形成再平衡，ai 上游材料和设备可能到达底部，会吸收部分资金，开始逐步反弹甚至恢复高点。一大征兆就是，昨天一 PCB 公司公布不错的业绩报之后，今天这个板块大幅反弹。而这种情况，在接下来的中报披露中，会成为常态。覆铜板、电子布、钻针、上游设备，几乎没有一个业绩是差的，都会超预期。 基本面在，那么势必会让股价优先筑底，就能从韬定律里抢夺一杯羹！ 所以，这个时候，我们可能要稍微勇敢一点了。对前期那些跌落的那些优秀圈内上游股，可能可以再次出击了！求稳的，可以做那些大头，新易盛、胜宏科技等；胆大的，逐步接回原来那些你做熟的票。这些票股性和基本面你都了解，会更加有信心一点。 当然，一开始别出手太重，慢慢来，反弹不是一蹴而就的。 这是我复盘后的一点意见，供大家参考和讨论。
总体总结
主题正文
- 【0709盘后】今天算是奇迹日了，美伊开始互殴之际，大家都担心是不是会更完蛋，结果科技股行情又被发动了。
- 最可喜的是，成交量终于上来了点，虽然没有收复3万亿，但起码比上一天增加了 3500亿。
- 韬定律连番大涨之后，也基本收复了7月1日的高点，那么它就如同6月25日时的AI硬件，开始会承压。
- 科技股本身覆盖范围较广，我主要讲两条线，别的不看：第一条就是“扩存储、韬定律、算力自主”，我前面也一直在提醒，这两周它基本是盘面最强线，持续力超过生物制药；
- 第一条线大致在七月一日见顶，调整了两三天后恰好遇到韬定律 2.0 出炉，于是顺势承接了 ai 硬件板块流出的资金。
- 资金挨个对医药、券商、机器人、养殖进行了测试，但发现这些板块都接不住，要么板块容量太小，要么基本面不行，要么散户不跟缺乏延续性。
- 因为它有舆论点、有辨识度、有国家意志，同时，恰好遇到一些列预报出炉，芯片设备、封测、网络设备、服务器、交换芯片，一条龙服务全起，彼此呼应，有龙头有小弟，队列整齐，容量够大，于是不停对其他板块进行抽血！
- 3 正如前文所说，韬定律 2.0 这波反弹逻辑顺畅，许多明星股已经超越七月一日高点，那么再往上冲，我认为会阻力增加。