【HY·AI LZ】 现阶段光通信选什么？ 🌟今日科技迎来大反弹，下午大量资金回补仓位至光通信、半导体设备等方向，后续我们认为一定要精选：（1）预期一定可以超过
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【HY·AI LZ】 现阶段光通信选什么？
🌟今日科技迎来大反弹，下午大量资金回补仓位至光通信、半导体设备等方向，后续我们认为一定要精选：（1）预期一定可以超过前高的、（2）在超级负β下因错误的悲观叙事放大致错杀的、（3）当下有边际变化的个股
🌟我们优选四大个股（ 质地好、有变化、成交量大、都可猛推仓位！），并给领导们更新下近期变化： 【天孚通信】：预期差最大的大光，因glass Bridge被错杀，前期跌幅极大；我们看见几点变化：（1）光模块业务明年将贡献巨额利润，公司有望从光引擎供应商逐步转为光模块供应商，ASP 大幅提升；（2）NPO 存在整机代工和 FAU 两种业务形式，公司是边际受益 NPO 最大的标的；（3）市场误解天孚没办法参与 cpo 的dfau，今天调研公司自己明确深度参与，我跟任何无源公司交流对天孚的评价都很高
【光迅科技】在 800G、1.6T核心物料上均看见非常清晰的布局，出海势在必行；mems ocs 和 dci 均和海外头部公司密切合作
【中际旭创】港股上市时间有望近期明确，股价前期压制因素或解除，估值提升空间非常大
【新易盛】交流明显积极乐观，人员大幅扩张，泰国三厂明年 q3 投产（规模是二厂3 倍），且物料问题已逐步缓解，硅光占比超过50%，净利率进一步提升
总体总结
主题正文
- 🌟今日科技迎来大反弹，下午大量资金回补仓位至光通信、半导体设备等方向，后续我们认为一定要精选：（1）预期一定可以超过前高的、（2）在超级负β下因错误的悲观叙事放大致错杀的、（3）当下有边际变化的个股
- 【天孚通信】：预期差最大的大光，因glass Bridge被错杀，前期跌幅极大；
- 我们看见几点变化：（1）光模块业务明年将贡献巨额利润，公司有望从光引擎供应商逐步转为光模块供应商，ASP 大幅提升；
- （2）NPO 存在整机代工和 FAU 两种业务形式，公司是边际受益 NPO 最大的标的；
- （3）市场误解天孚没办法参与 cpo 的dfau，今天调研公司自己明确深度参与，我跟任何无源公司交流对天孚的评价都很高
- 【光迅科技】在 800G、1.6T核心物料上均看见非常清晰的布局，出海势在必行；
- 【中际旭创】港股上市时间有望近期明确，股价前期压制因素或解除，估值提升空间非常大
- 【新易盛】交流明显积极乐观，人员大幅扩张，泰国三厂明年 q3 投产（规模是二厂3 倍），且物料问题已逐步缓解，硅光占比超过50%，净利率进一步提升