继续重视PCB钻孔环节（设备+钻针耗材） [太阳] 钻孔设备： 大族数控发布26H1超预期中报预告，：归母利润预计9e-10e，同比+241%-280%；我们预
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继续重视PCB钻孔环节（设备+钻针耗材）
[太阳] 钻孔设备： 大族数控发布26H1超预期中报预告，：归母利润预计9e-10e，同比+241%-280%；我们预计Q2利润约6e，同比+400%，环比约+85%。主要系AI PCB高景气度拉动，大族数控作为我国机械/激光钻孔设备龙头，深度受益。
[太阳] PCB钻针： 鼎泰高科： 预计Q2将迎来超预期业绩，我们预计Q2利润达3.5-4e，净利润同比+300%以上，环比约+50%。PCB钻针“量价齐升”&公司产能释放加速。
新锐股份（慧联电子）： 1）PCB钻针： 7月9日晚上发布董事会审议通过的《关于收购慧联电子80%股权的公告》，慧联（PCB铣/钻针）26年1-5月收入2.6e，净利润0.7e（同比约+500%），净利率达27%（PS：25年全年净利润仅0.34e，26年全年对赌业绩利润0.6e）。公司拥有PCB刀具全链核心设备自制（棒材烧结炉+无心磨/粗精磨一体机/开槽磨+金刚石涂层炉+检测等），随着新锐赋能&自制设备加速迭代，公司正迎来高速增长。 2）主业： 预计新锐（不含慧联）Q2利润高达2.5e，同比约+300%。
[太阳] 团队作为AI设备及耗材“五朵金花”&“两把刀”旗手，请持续重视AI核心标的： 25年初以来强推“五朵金花”： 鼎泰高科/大族数控/中钨高新/芯碁微装/凯格精机 25年9月以来强推“两把刀”： 欧科亿/新锐股份 PCB钻针“四杰”： 鼎泰高科/中钨高新/欧科亿/新锐股份（ 回调即买入机会）
总体总结
主题正文
- 大族数控发布26H1超预期中报预告，：归母利润预计9e-10e，同比+241%-280%；
- 我们预计Q2利润约6e，同比+400%，环比约+85%。
- 鼎泰高科： 预计Q2将迎来超预期业绩，我们预计Q2利润达3.5-4e，净利润同比+300%以上，环比约+50%。
- 新锐股份（慧联电子）： 1）PCB钻针： 7月9日晚上发布董事会审议通过的《关于收购慧联电子80%股权的公告》，慧联（PCB铣/钻针）26年1-5月收入2.6e，净利润0.7e（同比约+500%），净利率达27%（PS：25年全年净利润仅0.34e，26年全年对赌业绩利润0.6e）。
- 公司拥有PCB刀具全链核心设备自制（棒材烧结炉+无心磨/粗精磨一体机/开槽磨+金刚石涂层炉+检测等），随着新锐赋能&自制设备加速迭代，公司正迎来高速增长。
- 2）主业： 预计新锐（不含慧联）Q2利润高达2.5e，同比约+300%。
- [太阳] 团队作为AI设备及耗材“五朵金花”&“两把刀”旗手，请持续重视AI核心标的：
- PCB钻针“四杰”： 鼎泰高科/中钨高新/欧科亿/新锐股份（ 回调即买入机会）