❗强烈推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高，AI安全全球加速时刻【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】 中国版Glasswing相关标的： 1）企业侧：深信服、绿盟科
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❗强烈推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高，AI安全全球加速时刻【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】
中国版Glasswing相关标的： 1）企业侧：深信服、绿盟科技 2）政务侧：奇安信 3）行业侧：网宿科技、启明星辰、天融信、安恒信息、亚信安全等
1、北美网安逆市新高，核心是AI Coding带来的攻防格局变化 AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升，攻防形势恶化。Anthropic上半年邀请CrowdStrike、Palo Alto等3-4家核心网安企业加入 玻璃翼Glasswing计划。合作模式为Anthropic提供大模型能力，网安厂商提供威胁情报、漏洞等数据资源，为客户提供软件漏洞自动扫描与零日漏洞快速修补等服务。受益于Anthropic的合作，北美网络安全龙头26Q2 ARR增速已提至30%+。
2、AI安全是全球性趋势，国内有望在今年下半年进入产业爆发期
AI攻击具备普适性，北美近期已出现首例勒索病毒攻击案例，安全需求有望进一步提升。国内AI coding发展落后北美约半年，按此节奏我们预计国内AI安全 下半年有望进入产业爆发期，我们认为AI攻击带来行业需求的全面提升，在这一形势下 攻防严重不对等。
3、看好国内网安+头部大模型深度合作，长期空间进一步打开 对标北美，国内网安公司有望加速与头部大模型公司深度合作， 中国版Glasswing呼之欲出，看好长期空间进一步打开。根据产业调研，当前头部网安公司AI安全相关订阅收入已达3-4亿元其中部分已有大模型赋能。随着大模型能力在漏洞挖掘、自动修复等场景持续落地， 相关核心公司AI安全订阅收入有望再上一个台阶！
欢迎交流！ 缪欣君/王祺深
总体总结
主题正文
- 1、北美网安逆市新高，核心是AI Coding带来的攻防格局变化
- AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升，攻防形势恶化。
- Anthropic上半年邀请CrowdStrike、Palo Alto等3-4家核心网安企业加入 玻璃翼Glasswing计划。
- 合作模式为Anthropic提供大模型能力，网安厂商提供威胁情报、漏洞等数据资源，为客户提供软件漏洞自动扫描与零日漏洞快速修补等服务。
- 国内AI coding发展落后北美约半年，按此节奏我们预计国内AI安全 下半年有望进入产业爆发期，我们认为AI攻击带来行业需求的全面提升，在这一形势下 攻防严重不对等。
- 对标北美，国内网安公司有望加速与头部大模型公司深度合作， 中国版Glasswing呼之欲出，看好长期空间进一步打开。
- 根据产业调研，当前头部网安公司AI安全相关订阅收入已达3-4亿元其中部分已有大模型赋能。
- 随着大模型能力在漏洞挖掘、自动修复等场景持续落地， 相关核心公司AI安全订阅收入有望再上一个台阶！