看好国产半导体材料 景气和催化： 长鑫IPO，一是有望推进存储扩产，二是带动半导体链活跃度提升。材料环节不仅是成长逻辑，还有通胀可能。看好 电子特气（核心广钢气
- 序号：243
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
看好国产半导体材料
景气和催化： 长鑫IPO，一是有望推进存储扩产，二是带动半导体链活跃度提升。材料环节不仅是成长逻辑，还有通胀可能。看好 电子特气（核心广钢气体）、石英材料（核心石英股份）、封装材料（核心联瑞新材） 等方向。
电子特气：晶圆生产耗材、部分品种开启涨价。 1）广钢气体：商业模式优，纯正cx链公司，下半年多个大项目催化。 2）中船特气：两存份额高，六氟化钨涨价逻辑硬，高标票。 3）华特气体：电子特气领军者，六氟丁二烯核心玩家。 4）金宏气体：气体综合型厂商，超纯二氧化碳份额高。
石英材料：设备零部件及耗材逻辑、格局集中卡位好。 1）石英股份：半导体砂+材料龙头，目前石英材料产能已满产，半导体砂望开启国产替代。 2）菲利华：半导体石英材料+制品龙头，产业链一体化竞争力强。
封装材料： 联瑞新材，硅微粉+lowα球铝为环氧塑封料原材料，用于终端封装。半导体封装+AI同步驱动。
总体总结
主题正文
- 景气和催化： 长鑫IPO，一是有望推进存储扩产，二是带动半导体链活跃度提升。
- 看好 电子特气（核心广钢气体）、石英材料（核心石英股份）、封装材料（核心联瑞新材） 等方向。
- 1）广钢气体：商业模式优，纯正cx链公司，下半年多个大项目催化。
- 2）中船特气：两存份额高，六氟化钨涨价逻辑硬，高标票。
- 3）华特气体：电子特气领军者，六氟丁二烯核心玩家。
- 4）金宏气体：气体综合型厂商，超纯二氧化碳份额高。
- 1）石英股份：半导体砂+材料龙头，目前石英材料产能已满产，半导体砂望开启国产替代。
- 2）菲利华：半导体石英材料+制品龙头，产业链一体化竞争力强。