🔥 📌一、昨日热点 📝中报相关标的：高德红外、浪潮信息、视源股份 📝存储相关标的：合肥城建、恒尚节能 📝封测相关标的：同兴达、华天科技 📝PCB 相关标的：木林
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📌一、昨日热点 📝中报相关标的：高德红外、浪潮信息、视源股份 📝存储相关标的：合肥城建、恒尚节能 📝封测相关标的：同兴达、华天科技 📝PCB 相关标的：木林森 📝光通信相关标的：光迅科技 📝HVDC 相关标的：中恒电气 📝豆包手机相关标的：道明光学 📝长十乙相关标的：贵绳股份 📌二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连 MSA 📰由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra 社区（OAII 社区）主办的 “超节点与 GW 级 AIDC 技术论坛暨 Open AI Infra 社区半年工作会议” 在北京举办。 🤝会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等 20 余家产业链伙伴，共同启动 OPEN NPO 项目。 ⚙️各方同步发起，搭建开放统一的近封装光学标准体系。 🚀该举措能够加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为 AI 时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。 📈美股光通信板块走势走强，。 📝光互连相关标的：光迅科技、华工科技、永鼎股份、中际旭创、新易盛 📌三、特斯拉三代 Optimus 初步定型 计划 9 月周产 1000 台 📰多家媒体消息，多名特斯拉供应链相关人员透露，特斯拉近期下发 Optimus 零部件采购具体指引。 ⏱️公司要求供应商在今年 9 月将产能提升至，年底进一步提升至 2000-2500 台 / 周。 🤖这代表历经三年多研发的 Optimus Gen 3，正式走出实验室，进入量产阶段。 🔧特斯拉对 Optimus 腰部、手部、颈部等位置部分执行器完成调整，新增多处运动自由度，采用更多轻量化材料，搭配更细长丝杠，提升机器人肢体操作灵活度。 ✋企业持续优化绳驱灵巧手方案，为机械手掌加装触觉传感器与仿生手套，同时仍在迭代优化头部模组结构。 📊当前 Optimus 整机具备 38 个自由度，包含 22 个旋转关节、16 个直线关节；单只机械手拥有 22 个自由度。 📝特斯拉机器人相关标的：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控 📌四、国务院印发《“十五五” 碳达峰行动方案》 📜《》明确多项核心目标，到 2030 年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放相较 2025 年降低，非化石能源消费占比达到。 🌱文件提出大力开发非化石能源，提升电力系统新能源消纳能力，推进传统产业、建筑领域节能降碳改造。 📊完善碳排放统计核算体系，推动算力设施绿色低碳转型，促进算力设施与可再生能源协同布局。 💡政策支持绿电直供模式，配套布局储能、备用电源等设施，要求新建算力设施优先使用非化石能源电力。 🎯目标设定，2030 年新型储能装机容量力争达到，新能源汽车保有量占比力争达到。 📝绿电相关标的：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力 A、京能电力 📌五、行业要闻 📱华勤技术发布消息，阶跃星辰推出的 AI 智能体手机将交由该公司代工生产。 🌧️国务院印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，台风 “巴威” 预计 11 日晚间登陆浙江、福建沿海区域；相关标的：青龙管业、韩建河山。 🔥福建晋江某鞋厂发生火灾，事故已造成 28 人遇难；相关标的：青鸟智控。 🤖OpenAI 正式发布 GPT-5.6 全系列模型，同步上线 ChatGPT Work 智能体；相关标的：引力传媒、蓝色光标。 📈证监会核准燧原科技科创板 IPO 注册申请；相关标的：弘信电子、中科蓝讯。 💾美光科技对外公布规划，2035 年前将美国本土投资总额提升至；相关标的：亚翔集成、圣晖集成、美埃科技。 ⚡Meta 自研 AI 芯片，计划将自有算力规模翻倍至，同时签订三份长期供货协议，由三星供应内存、闪迪供应闪存存储、住友电工供应光纤设备；对应板块：存储、光纤。 💊新版国家基本药物目录将于 9 月 1 日正式实施，收录药品数量提升至；对应板块：创新药。 🪨北方稀土公告，三季度稀土精矿交易价格调整为 3.86 万元 / 吨，环比下滑 0.62%。 🚀长征十号乙火箭预计 10 日中午执行发射任务，本次发射将验证全球首创海上网系回收技术。
总体总结
主题正文
- 📰由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra 社区（OAII 社区）主办的 “超节点与 GW 级 AIDC 技术论坛暨 Open AI Infra 社区半年工作会议” 在北京举办。
- 🤝会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等 20 余家产业链伙伴，共同启动 OPEN NPO 项目。
- 🔧特斯拉对 Optimus 腰部、手部、颈部等位置部分执行器完成调整，新增多处运动自由度，采用更多轻量化材料，搭配更细长丝杠，提升机器人肢体操作灵活度。
- 📜《》明确多项核心目标，到 2030 年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放相较 2025 年降低，非化石能源消费占比达到。
- 🌧️国务院印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，台风 “巴威” 预计 11 日晚间登陆浙江、福建沿海区域；
- 💾美光科技对外公布规划，2035 年前将美国本土投资总额提升至；
- 🪨北方稀土公告，三季度稀土精矿交易价格调整为 3.86 万元 / 吨，环比下滑 0.62%。
- 🚀长征十号乙火箭预计 10 日中午执行发射任务，本次发射将验证全球首创海上网系回收技术。