🔥🔥盘前再call 【联讯仪器、优利德】：光模块测试大势所趋，超级成长赛道来临！！ [礼物]我们团队一直旗帜鲜明认为：【光模块测试仪器】是一个极速通胀的板块，受
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🔥🔥盘前再call 【联讯仪器、优利德】：光模块测试大势所趋，超级成长赛道来临！！
[礼物]我们团队一直旗帜鲜明认为：【光模块测试仪器】是一个极速通胀的板块，受光模块技术迭代助推，需求爆发性不亚于PCB设备， 是下一个超级成长的赛道！逻辑和核心推荐标的如下：
三重逻辑： 1️⃣技术迭代：我们认为，一代光模块，需要一代测试仪器，其中采样示波器技术门槛最高，被誉为电测领域“皇冠上的明珠”，＃“得采样示波器者，＃得光模块仪器天下”。800G→1.6T→3.2G，示波器不能复用，要全部更换，属于新增需求。
2️⃣高通胀：800G→1.6T，是德的采样示波器报价从10万美元提升至40万美元， 3倍提升！ 我们外发报告《光模块测试仪器专题报告：AI算力驱动代际升级，国产替代正当时》测算，全球800G以上光模块测试仪器需求26-28年达460亿元以上，市场需要快速扩容，处于爆发阶段。
3️⃣玩家缩圈：光模块从800G到1.6T，再到3.2T，测试门槛大幅提升，无法跟随技术快速迭代的仪器厂商会被淘汰，头部玩家数量减少，集中度提升。此外，是德1.6T采样示波器交期大幅延长至1年， 全行业面临“需求过剩供应不足”，国产厂商迎来国产替代窗口期。抓住风口者，方能成为行业龙头。
核心推荐： 1️⃣【联讯仪器】：5月初，基于1.6T光模块的核心卡位，在公司1300亿市值左右，我们旗帜鲜明的提出， 2000亿市值以下的联讯可随时重仓参与，公司市值最高冲到2800亿！现阶段，基于1.6T光模块/NPO+光芯片测试+ 存储/SOC测试（有重大预期差，被严重低估）+cpo测试，我们提出，4000亿市值以下的联讯，胜率和赔率双高，可随时参与！上修展望6000亿市值！
2️⃣【优利德】：有望成为继联讯之后国内第二家推出1.6T采样示波器的上市公司，吃到1.6T光模块大发展红利，具备： 电测+光测+芯片三重竞争优势，有重大预期差！且业绩处于爆发阶段。 展望400亿市值！
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[玫瑰]联系人：中泰机械 谢校辉
总体总结
主题正文
- [礼物]我们团队一直旗帜鲜明认为：【光模块测试仪器】是一个极速通胀的板块，受光模块技术迭代助推，需求爆发性不亚于PCB设备， 是下一个超级成长的赛道！
- 1️⃣技术迭代：我们认为，一代光模块，需要一代测试仪器，其中采样示波器技术门槛最高，被誉为电测领域“皇冠上的明珠”，＃“得采样示波器者，＃得光模块仪器天下”。
- 我们外发报告《光模块测试仪器专题报告：AI算力驱动代际升级，国产替代正当时》测算，全球800G以上光模块测试仪器需求26-28年达460亿元以上，市场需要快速扩容，处于爆发阶段。
- 3️⃣玩家缩圈：光模块从800G到1.6T，再到3.2T，测试门槛大幅提升，无法跟随技术快速迭代的仪器厂商会被淘汰，头部玩家数量减少，集中度提升。
- 此外，是德1.6T采样示波器交期大幅延长至1年， 全行业面临“需求过剩供应不足”，国产厂商迎来国产替代窗口期。
- 1️⃣【联讯仪器】：5月初，基于1.6T光模块的核心卡位，在公司1300亿市值左右，我们旗帜鲜明的提出， 2000亿市值以下的联讯可随时重仓参与，公司市值最高冲到2800亿！
- 现阶段，基于1.6T光模块/NPO+光芯片测试+ 存储/SOC测试（有重大预期差，被严重低估）+cpo测试，我们提出，4000亿市值以下的联讯，胜率和赔率双高，可随时参与！
- 2️⃣【优利德】：有望成为继联讯之后国内第二家推出1.6T采样示波器的上市公司，吃到1.6T光模块大发展红利，具备： 电测+光测+芯片三重竞争优势，有重大预期差！