【7月10日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：情绪主升初期 昨天下午国产链带来市场共振修复到尾盘，市场情绪否极泰来，迎来情绪拐点。 市场核心是：半导体和服务器（
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【7月10日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：情绪主升初期 昨天下午国产链带来市场共振修复到尾盘，市场情绪否极泰来，迎来情绪拐点。 市场核心是：半导体和服务器（国内算力超节点） 昨晚美股整体修复为主，修复主要是跟随A股的。 产业上昨天有一个重要的事情： 1、meta外事件Meta今年计划部署7GW的计算基础设施，并计划在2027年将这一数字翻倍，预计今年在人工智能基础设施上投入高达1450亿美元。这说明Meta算力并不过剩，还在加大投资，彻底打破了之前海外算力过剩的担忧，之前叙事的利空被反转了。 之前我们通过产业对比分析说meta算力出租是非理性利空，这次被meta自己给证实了。 2、NPO加速（具体在盘前产业增量中解读了） 今天作为情绪主升第二日，一个是看市场情绪核心载体应该在早盘很强势主动，另一个就是产业新催化是否会正向发酵。 情绪核心载体备选：华/天/科/技>深/科/技，浪/潮/信/息，目前是这个排序。 关键是开盘谁更领先主动。 整体上，昨天大涨之后，积累了一些获利盘，今天市场可能会有颠簸，但是不影响市场主升阶段开启，情绪主升的趋势，扶稳拿好。
情绪核心出来了：华/天
总体总结
主题正文
- 市场核心是：半导体和服务器（国内算力超节点）
- 1、meta外事件Meta今年计划部署7GW的计算基础设施，并计划在2027年将这一数字翻倍，预计今年在人工智能基础设施上投入高达1450亿美元。
- 这说明Meta算力并不过剩，还在加大投资，彻底打破了之前海外算力过剩的担忧，之前叙事的利空被反转了。
- 之前我们通过产业对比分析说meta算力出租是非理性利空，这次被meta自己给证实了。
- 今天作为情绪主升第二日，一个是看市场情绪核心载体应该在早盘很强势主动，另一个就是产业新催化是否会正向发酵。
- 情绪核心载体备选：华/天/科/技>深/科/技，浪/潮/信/息，目前是这个排序。
- 整体上，昨天大涨之后，积累了一些获利盘，今天市场可能会有颠簸，但是不影响市场主升阶段开启，情绪主升的趋势，扶稳拿好。
- 情绪核心出来了：华/天