[红包]晶合集成基本面超预期0710 1️⃣目前开到16-17万片，一季度发了涨价函，6月份把低毛利提，结构更好 我们测算Q2利润较大增长，Q3毛利率有机会25

• 序号：047
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

[红包]晶合集成基本面超预期0710

1️⃣目前开到16-17万片，一季度发了涨价函，6月份把低毛利提，结构更好 我们测算Q2利润较大增长，Q3毛利率有机会25%以上，净利润继续环比大增，开始fab向上大周期

2️⃣Fab进入长约时代--Q2开始陆续签长约(需要提前付款)大小客户都有

3️⃣硅光平台，绑定大客户，复制前期Cis成功路径。硅光基于epi能力，大战略客户扶持，明年出产品

4️⃣Drmos，头部大客户明年量很大，整体我们测算下来明年几倍于今年增长。

5️⃣合肥存储大客户，不只是logic die 独供，28-30年，不管是流片量，还是合作规模，还是合作产品，超高速增长。5-6厂重点配合。

6️⃣先进制程进度超预期[拥抱][拥抱][拥抱][烟花][烟花][烟花]

总体总结

主题正文

1. 1️⃣目前开到16-17万片，一季度发了涨价函，6月份把低毛利提，结构更好
2. 我们测算Q2利润较大增长，Q3毛利率有机会25%以上，净利润继续环比大增，开始fab向上大周期
3. 2️⃣Fab进入长约时代--Q2开始陆续签长约(需要提前付款)大小客户都有
4. 3️⃣硅光平台，绑定大客户，复制前期Cis成功路径。
5. 4️⃣Drmos，头部大客户明年量很大，整体我们测算下来明年几倍于今年增长。
6. 5️⃣合肥存储大客户，不只是logic die 独供，28-30年，不管是流片量，还是合作规模，还是合作产品，超高速增长。
7. 5-6厂重点配合。
8. 6️⃣先进制程进度超预期[拥抱][拥抱][拥抱][烟花][烟花][烟花]