飞龙股份26H1业绩预告：预计实现归母净利润6800~8000万元，同比下降67.7%~62.0%。 按中值计算，26Q2实现归母净利润1617万元，同比下降8
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飞龙股份26H1业绩预告：预计实现归母净利润6800~8000万元，同比下降67.7%~62.0%。
按中值计算，26Q2实现归母净利润1617万元，同比下降81.6%/环比下降72.0%。
业绩承压主要受到汇兑损失、汽车行业竞争加剧，以及原材料涨价影响。汇兑损失影响利润5000+万元；汽车行业竞争激烈，压缩盈利空间，影响利润近7000万元；原材料价格上涨，影响利润2000+万元。
液冷业务持续推进，对接国内外多家客户。当前液冷收入占比较低，贡献有限。公司的电子水泵为直流，具备寿命长、故障地的特征。预计26Q3开始会加速出货，也符合海外大厂的交付预期。
投资建议：预计26H2能看到液冷业务的放量，建议重点关注！
总体总结
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- 飞龙股份26H1业绩预告：预计实现归母净利润6800~8000万元，同比下降67.7%~62.0%。
- 按中值计算，26Q2实现归母净利润1617万元，同比下降81.6%/环比下降72.0%。
- 业绩承压主要受到汇兑损失、汽车行业竞争加剧，以及原材料涨价影响。
- 汇兑损失影响利润5000+万元；
- 汽车行业竞争激烈，压缩盈利空间，影响利润近7000万元；
- 原材料价格上涨，影响利润2000+万元。
- 预计26Q3开始会加速出货，也符合海外大厂的交付预期。
- 投资建议：预计26H2能看到液冷业务的放量，建议重点关注！