【DW电子】每日观点汇报 观点： [玫瑰]芯碁微装：公司刚拿下第一台copos的设备，从cowos到copos，芯碁的设备量价齐升，至少4倍的市场空间！包括玻璃
- 序号：454
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【DW电子】每日观点汇报
观点： [玫瑰]芯碁微装：公司刚拿下第一台copos的设备，从cowos到copos，芯碁的设备量价齐升，至少4倍的市场空间！包括玻璃基板这些都需要芯碁的设备，真的是极强卡位优势，不光国内，放眼全球，能做先进封装的设备芯碁都是龙一！如果算上海外预期，那就是2000亿起步，今年下半年公司一定会在海外有超预期的进展，一年后回头看，最近的调整一定是绝佳的买入机会！ [玫瑰]杰华特：当下H客户GPU性能持续超预期，GPU出海战略逐渐明晰，我们看好公司在跟随客户落实出海战略的同时， 成为其Drmos核心一供 。全面拥抱模拟芯片大赛道！杰华特从产能、产品、份额来看一定是这一轮模拟弹性最大标的。27-28年以核心份额享受国产Drmos放量机遇，当前核心是产能问题，从杰华特目前锁定晶圆来看，明年是大爆发的一年！目标1500亿市值！ [玫瑰]科翔股份：陶瓷基板近期富士康老化测试已经通过，强烈看好后续大客户上量，并且HDI在大客户导入在即，维持千亿目标市值，重点推荐！ [玫瑰]深南电路：近期PCB最强势标的今日一度补跌至跌停，午后反弹至收跌6.38%。我们认为情绪释放已较为充分，且跟踪下来公司Q2 PCB、BT载板环增均强劲，坚定看好！ [玫瑰]晶方科技：光学+先进封装双重技术壁垒在光电业务里的价值！继承于欧洲子公司的光学技术能应在EUV/DUV和FAU里的WLO里，是首要业绩兑现板块；沉淀于CIS封装的先进封装异质集成和TSV能力使其在光电合封业务上优势明显；外加主业CIS合封量价或双增、下半年放量可期。 [玫瑰]长光华芯：25年11月第一波光芯片行情启动100亿翻倍，春节后客户大订单第二波启动200亿翻倍，4月出海预期第三波启动400亿至今，持续关注客户进展，整体空间看2000亿。 [玫瑰]博敏电子：光模块msap改扩建持续推进，目标26年底1.2KK/月，27年底4kk/月，需求端华工已完成深度绑定，后续陆续有其他模块厂商接入合作。董事长大宗减持2%深度绑定产业方及业务核心骨干，当前位置坚定看好300亿市值目标。 [玫瑰]利基存储：Q1涨价开始反映Q2业绩，迎接强现实，强业绩！周期切成长加速股价打开新空间。存储压舱石兆易、锐度票普冉、低位预期差票东芯 [玫瑰]国产算力：主升浪才刚刚开始~Q3催化较多，近期互联网厂商年中招标+WAIC大会在即，我们认为Q3是国产算力不可多得的投资窗口，重点提示【国产算力五大天王】都有大机会！其中重点推荐盛科通信！持续看好2026年国产超节点大年下的Switch芯片机会，从生态卡位上看，盛科是唯一独立第三方、以太网Switch芯片公司，今年互联网客户有望持续突破。是不容忽视的“黑马”！
总体总结
主题正文
- 如果算上海外预期，那就是2000亿起步，今年下半年公司一定会在海外有超预期的进展，一年后回头看，最近的调整一定是绝佳的买入机会！
- [玫瑰]杰华特：当下H客户GPU性能持续超预期，GPU出海战略逐渐明晰，我们看好公司在跟随客户落实出海战略的同时， 成为其Drmos核心一供 。
- 27-28年以核心份额享受国产Drmos放量机遇，当前核心是产能问题，从杰华特目前锁定晶圆来看，明年是大爆发的一年！
- [玫瑰]科翔股份：陶瓷基板近期富士康老化测试已经通过，强烈看好后续大客户上量，并且HDI在大客户导入在即，维持千亿目标市值，重点推荐！
- [玫瑰]长光华芯：25年11月第一波光芯片行情启动100亿翻倍，春节后客户大订单第二波启动200亿翻倍，4月出海预期第三波启动400亿至今，持续关注客户进展，整体空间看2000亿。
- [玫瑰]博敏电子：光模块msap改扩建持续推进，目标26年底1.2KK/月，27年底4kk/月，需求端华工已完成深度绑定，后续陆续有其他模块厂商接入合作。
- [玫瑰]国产算力：主升浪才刚刚开始~Q3催化较多，近期互联网厂商年中招标+WAIC大会在即，我们认为Q3是国产算力不可多得的投资窗口，重点提示【国产算力五大天王】都有大机会！
- 持续看好2026年国产超节点大年下的Switch芯片机会，从生态卡位上看，盛科是唯一独立第三方、以太网Switch芯片公司，今年互联网客户有望持续突破。