【液冷】海外订单开始落地+紧供应逻辑共振 [玫瑰]海外订单开始落地：头部出海标的已获海外订单，且下半年订单需求有望开始集中释放，由于紧供应原因国内头部出海i标的

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【液冷】海外订单开始落地+紧供应逻辑共振

[玫瑰]海外订单开始落地：头部出海标的已获海外订单，且下半年订单需求有望开始集中释放，由于紧供应原因国内头部出海i标的份额有望提升：

核心标的：英维克、申菱环境；

[玫瑰]液冷开始紧供应情况，国内厂商有望快速切入更多份额，紧张情况顺序为板式换热器、电子屏蔽泵、阀门；

板式换热器：银轮股份； 电子水泵：大元泵业、飞龙股份； 阀门：冠龙节能、伟隆股份。

总体总结

主题正文

1. 【液冷】海外订单开始落地+紧供应逻辑共振
2. [玫瑰]海外订单开始落地：头部出海标的已获海外订单，且下半年订单需求有望开始集中释放，由于紧供应原因国内头部出海i标的份额有望提升：
3. 核心标的：英维克、申菱环境；
4. [玫瑰]液冷开始紧供应情况，国内厂商有望快速切入更多份额，紧张情况顺序为板式换热器、电子屏蔽泵、阀门；
5. 板式换热器：银轮股份；
6. 电子水泵：大元泵业、飞龙股份；
7. 阀门：冠龙节能、伟隆股份。