📰 🧠市场情绪 📉昨日上证指数跌破 4000 点，盘面波动剧烈，今日行情走势将是检验本土半导体板块韧性的关键节点。 📈本土半导体板块昨日逆势走强，背后支撑逻辑是
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🧠市场情绪 📉昨日上证指数跌破 4000 点，盘面波动剧烈，今日行情走势将是检验本土半导体板块韧性的关键节点。 📈本土半导体板块昨日逆势走强，背后支撑逻辑是市场预期 DeepSeek 将自主研发人工智能芯片。 ⚠️市场内部关于资金从估值拥挤的人工智能主线高位轮动切换的讨论持续发酵。 🌍叠加近期韩国、美国市场全球 AI 产业链板块波动加剧，资金分歧进一步放大。 📰新闻板块 📊宏观资讯 💱1. 离岸人民币相关政策：中国人民银行出台多项措施，巩固香港人民币离岸枢纽的核心地位。 💴人民币业务配套资金总额规模直接翻倍，提升至 5000 亿元；债券通南向交易额度从 5000 亿元上调至 8000 亿元。 🏅2. 黄金储备：中国人民银行 6 月持续增持黄金，连续购金周期已经达到 20 个月。 🌾3. 大豆贸易：国内关键农产品贸易规模持续升温，中国加大美国大豆采购量。 📡TMT 行业资讯 💻半导体板块：有消息称 DeepSeek 正在自研自有芯片，用于支撑人工智能系统运行。 ✈️旅游行业资讯 🗺️国内发布旅游业第十五个五年发展规划，设定长期行业发展目标。 🎯目标到 2030 年，国内旅游总人次达到 83 亿，国内旅游消费规模 7.7 万亿元人民币，折合 1.13 万亿美元。 📈财报及行业基本面重点提示 🏭1. 广东松发陶瓷股份有限公司（股票代码 603268.SS）：2026 年第二季度业绩大幅超预期。 📌业绩增长驱动因素为三期项目前期模组建设推进、产品利润率提升、整体运营效率改善。 🛒2. 国内必需消费赛道，价值零售类公司 2026 上半年及二季度业绩前瞻：上调盈利预期。 ✅支撑逻辑为门店扩张节奏强劲，同店销售额增长具备韧性。 🥩3. 国内必需消费赛道生猪养殖行业 2026 年二季度业绩前瞻：行业盈利承压。 📉下调国内包装肉制品盈利预期，海外端生产成本维持高位。
总体总结
主题正文
- 📉昨日上证指数跌破 4000 点，盘面波动剧烈，今日行情走势将是检验本土半导体板块韧性的关键节点。
- 💱1. 离岸人民币相关政策：中国人民银行出台多项措施，巩固香港人民币离岸枢纽的核心地位。
- 🏅2. 黄金储备：中国人民银行 6 月持续增持黄金，连续购金周期已经达到 20 个月。
- 🎯目标到 2030 年，国内旅游总人次达到 83 亿，国内旅游消费规模 7.7 万亿元人民币，折合 1.13 万亿美元。
- 🏭1. 广东松发陶瓷股份有限公司（股票代码 603268.SS）：2026 年第二季度业绩大幅超预期。
- 📌业绩增长驱动因素为三期项目前期模组建设推进、产品利润率提升、整体运营效率改善。
- 🛒2. 国内必需消费赛道，价值零售类公司 2026 上半年及二季度业绩前瞻：上调盈利预期。
- ✅支撑逻辑为门店扩张节奏强劲，同店销售额增长具备韧性。