国际复材 (301526.SZ) 7月电子布长协+低介电放量，玻纤龙头迎AI拐点 2026年7月8日｜天F国际 🔴 催化： 7月初建滔提价、富乔Low‑Dk布涨

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国际复材 (301526.SZ)

7月电子布长协+低介电放量，玻纤龙头迎AI拐点

2026年7月8日｜天F国际

🔴 催化： 7月初建滔提价、富乔Low‑Dk布涨15%，高端电子布紧缺实质性验证；公司绑定生益、台光，以“短单+需求预测”准长协锁量，LDK低介电布批量供货，切入AI封装赛道。

[红包]核心逻辑：云天化旗下玻纤第三极，粗纱/风电为底，电子布（营收占比＞16%）与Low‑Dk布提供弹性，向AI核心材料转型。

亮点：①准长协稳出货；②Low‑Dk性价比优于海外30%+；③3600万米高频布26H2–27Q1分批投产；④2026Q1净利2.7亿（同比+413%），接近25全年。

[红包]估值：西南预测26–28年EPS 0.44/0.61/0.74元，PE 32/23/19倍，维持“买入”。长协落地及高端产能爬坡预期加速，目标估值1800-2000Y

总体总结

主题正文

1. 7月电子布长协+低介电放量，玻纤龙头迎AI拐点
2. 🔴 催化： 7月初建滔提价、富乔Low‑Dk布涨15%，高端电子布紧缺实质性验证；
3. 公司绑定生益、台光，以“短单+需求预测”准长协锁量，LDK低介电布批量供货，切入AI封装赛道。
4. [红包]核心逻辑：云天化旗下玻纤第三极，粗纱/风电为底，电子布（营收占比＞16%）与Low‑Dk布提供弹性，向AI核心材料转型。
5. ③3600万米高频布26H2–27Q1分批投产；
6. ④2026Q1净利2.7亿（同比+413%），接近25全年。
7. [红包]估值：西南预测26–28年EPS 0.44/0.61/0.74元，PE 32/23/19倍，维持“买入”。
8. 长协落地及高端产能爬坡预期加速，目标估值1800-2000Y