底部强call鸿路钢构！盈利拐点明确，远期赔率极大，27年看翻倍空间 一、盈利拐点明确、Q2业绩高增：预计Q2业绩增长50%+，全年展望9-10亿，当前仅13x
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底部强call鸿路钢构！盈利拐点明确，远期赔率极大，27年看翻倍空间
一、盈利拐点明确、Q2业绩高增：预计Q2业绩增长50%+，全年展望9-10亿，当前仅13xPE，明年不足11xPE，按20xPE看翻倍。 二、机器人+设备钢结构打开新空间：自研上线3000+台焊接机器人，累计对外销售400+台；降维打击切入高毛利设备钢结构等赛道，吨盈利数倍于建筑钢结构。 三、转债到期在即、释放向上弹性：鸿路转债10月9日到期，当前下修至17.77元，后续促转股积极经营举措值得期待。 四、中期赔率极大：若机器人提质降本增效、客户持续开拓等叠加，吨盈利、产量有望跨越增长，中期业绩展望30亿+。
总体总结
主题正文
- 底部强call鸿路钢构！
- 盈利拐点明确，远期赔率极大，27年看翻倍空间
- 一、盈利拐点明确、Q2业绩高增：预计Q2业绩增长50%+，全年展望9-10亿，当前仅13xPE，明年不足11xPE，按20xPE看翻倍。
- 二、机器人+设备钢结构打开新空间：自研上线3000+台焊接机器人，累计对外销售400+台；
- 降维打击切入高毛利设备钢结构等赛道，吨盈利数倍于建筑钢结构。
- 三、转债到期在即、释放向上弹性：鸿路转债10月9日到期，当前下修至17.77元，后续促转股积极经营举措值得期待。
- 四、中期赔率极大：若机器人提质降本增效、客户持续开拓等叠加，吨盈利、产量有望跨越增长，中期业绩展望30亿+。