【国联民生计算机】昨晚强调超越浪潮业绩超预期意义：国内AI资本开支拐点‼️今日【浪潮信息】领衔寒武纪、云天励飞、紫光股份、华勤技术、中科曙光等全面大涨 昨日我们
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【国联民生计算机】昨晚强调超越浪潮业绩超预期意义：国内AI资本开支拐点‼️今日【浪潮信息】领衔寒武纪、云天励飞、紫光股份、华勤技术、中科曙光等全面大涨
昨日我们发布报告并在今早召开电话会，持续强调浪潮业绩超预期的真正意义：国产AI算力投入的重要拐点。今日7月金股【浪潮信息】涨停‼️，紫光股份、华勤技术、中科曙光、寒武纪、云天励飞等全面大涨！
浪潮业绩大超预期：公司预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，2026Q2归母净利润约为20-25亿元，创下有史以来单季度业绩新高，去年同期仅3亿元。公司2025年全年归母净利润24.13亿元，上半年业绩有望超去年全年业绩。
国内大厂资本开支拐点重要信号：大厂算力开支持续上调，以字节跳动为代表，2026年资本支出计划将超2000亿元。浪潮信息作为国内头部互联网大厂核心服务器供应商，同时受益于国内算力扩张与出海双重红利。
风险提示：算力行业需求释放节奏具有不确定性；行业竞争加剧。
总体总结
主题正文
- 【国联民生计算机】昨晚强调超越浪潮业绩超预期意义：国内AI资本开支拐点‼️今日【浪潮信息】领衔寒武纪、云天励飞、紫光股份、华勤技术、中科曙光等全面大涨
- 昨日我们发布报告并在今早召开电话会，持续强调浪潮业绩超预期的真正意义：国产AI算力投入的重要拐点。
- 今日7月金股【浪潮信息】涨停‼️，紫光股份、华勤技术、中科曙光、寒武纪、云天励飞等全面大涨！
- 浪潮业绩大超预期：公司预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，2026Q2归母净利润约为20-25亿元，创下有史以来单季度业绩新高，去年同期仅3亿元。
- 公司2025年全年归母净利润24.13亿元，上半年业绩有望超去年全年业绩。
- 国内大厂资本开支拐点重要信号：大厂算力开支持续上调，以字节跳动为代表，2026年资本支出计划将超2000亿元。
- 浪潮信息作为国内头部互联网大厂核心服务器供应商，同时受益于国内算力扩张与出海双重红利。
- 风险提示：算力行业需求释放节奏具有不确定性；