CCL上游观点更新0706 随着下半年高端服务器放量，我们认为原本就紧缺的上游材料涨价可能加速。 以电子布为例，从最新调研/产业专家信息来看，7月电子布的涨价幅
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CCL上游观点更新0706
随着下半年高端服务器放量，我们认为原本就紧缺的上游材料涨价可能加速。
以电子布为例，从最新调研/产业专家信息来看，7月电子布的涨价幅度无论从普通布还是特种布都是全面超预期。紧缺程度来看，当前全品类电子布均处于缺货状态，紧缺程度排序为：二代布、T布＞1080布＞2116布＞7628布；7628布相对可通过配额拿到少量货，1080布基本无货，2116布仅老客户靠关系可拿到几万米，新客户无货。电子布的紧缺至少维持到27年三季度末特种纱、特种布量产后才有可能得到缓解。
坚定看好上游材料，回调即买入机会。
总体总结
主题正文
- CCL上游观点更新0706
- 随着下半年高端服务器放量，我们认为原本就紧缺的上游材料涨价可能加速。
- 以电子布为例，从最新调研/产业专家信息来看，7月电子布的涨价幅度无论从普通布还是特种布都是全面超预期。
- 紧缺程度来看，当前全品类电子布均处于缺货状态，紧缺程度排序为：二代布、T布＞1080布＞2116布＞7628布；
- 7628布相对可通过配额拿到少量货，1080布基本无货，2116布仅老客户靠关系可拿到几万米，新客户无货。
- 电子布的紧缺至少维持到27年三季度末特种纱、特种布量产后才有可能得到缓解。
- 坚定看好上游材料，回调即买入机会。