【隔膜】Q3涨价在即，看好板块性机会-260706 根据产业链反馈，当前行业供给紧张，头部隔膜厂都在找外协产能，7-8月份二三线客户确定会涨价，头部大客户涨价大
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【隔膜】Q3涨价在即，看好板块性机会-260706
根据产业链反馈，当前行业供给紧张，头部隔膜厂都在找外协产能，7-8月份二三线客户确定会涨价，头部大客户涨价大概率落地。继续看好隔膜产业链：
1、【星源材质】：客户结构二线客户占比高（超90%），涨价弹性大，27年18亿利润，当前估值17X，收购邦瓷电子转型半导体，订单爆发在即；
2、【佛塑科技】：5μ隔膜核心供应商，27年25亿利润，当前估值13X；
3、【恩捷股份】：隔膜龙头，27年38亿利润，当前估值16X。
总体总结
主题正文
- 【隔膜】Q3涨价在即，看好板块性机会-260706
- 根据产业链反馈，当前行业供给紧张，头部隔膜厂都在找外协产能，7-8月份二三线客户确定会涨价，头部大客户涨价大概率落地。
- 继续看好隔膜产业链：
- 1、【星源材质】：客户结构二线客户占比高（超90%），涨价弹性大，27年18亿利润，当前估值17X，收购邦瓷电子转型半导体，订单爆发在即；
- 2、【佛塑科技】：5μ隔膜核心供应商，27年25亿利润，当前估值13X；
- 3、【恩捷股份】：隔膜龙头，27年38亿利润，当前估值16X。