【东吴商社】西锐：短期港股β好转，稀缺优质股标的 [玫瑰]公司是全球私人航空领域龙头，交付量基本占据全球私人飞机交付量的25%左右，两大机型自推出起连续蝉联其细
- 序号：326
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【东吴商社】西锐：短期港股β好转，稀缺优质股标的
[玫瑰]公司是全球私人航空领域龙头，交付量基本占据全球私人飞机交付量的25%左右，两大机型自推出起连续蝉联其细分板块第一。是港股中较为稀缺的高端消费标的。 [玫瑰]公司多年财务质量稳定，毛利率和净利率每年提升，目前有息负债基本降至0，在手订单12-16个月不惧短期波动。 [玫瑰]收入随着每年产能10-15%提升，机型结构不断高端化。 美国持续K型消费上半段单核驱动，西锐是纯超高净值富人消费（北美为主） [玫瑰]今年毛利率预计持续上行，上半年交付量持续增长
[礼物]今年预计年内利润1.6亿美元，对应11.2X，稀缺优质标的，估值有提升空间
总体总结
主题正文
- 【东吴商社】西锐：短期港股β好转，稀缺优质股标的
- [玫瑰]公司是全球私人航空领域龙头，交付量基本占据全球私人飞机交付量的25%左右，两大机型自推出起连续蝉联其细分板块第一。
- 是港股中较为稀缺的高端消费标的。
- [玫瑰]公司多年财务质量稳定，毛利率和净利率每年提升，目前有息负债基本降至0，在手订单12-16个月不惧短期波动。
- [玫瑰]收入随着每年产能10-15%提升，机型结构不断高端化。
- 美国持续K型消费上半段单核驱动，西锐是纯超高净值富人消费（北美为主）
- [玫瑰]今年毛利率预计持续上行，上半年交付量持续增长
- [礼物]今年预计年内利润1.6亿美元，对应11.2X，稀缺优质标的，估值有提升空间