No power No AI，功率有望成为下一个存储 相关标的： 设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等； 衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电等； 芯片器件：

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No power No AI，功率有望成为下一个存储 相关标的： 设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等； 衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电等； 芯片器件： 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等； SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。

总体总结

主题正文

1. No power No AI，功率有望成为下一个存储
2. 设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等；
3. 衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电等；
4. 芯片器件： 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等；
5. SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。