【华西军工】最新观点 260705 主线一：中报高增+超跌反转 市场风格需再平衡，前期超跌标的有望迎来反转。空军司令员已官宣到位，行业逐步恢复常态，珠海航展将成
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【华西军工】最新观点 260705
主线一：中报高增+超跌反转
市场风格需再平衡，前期超跌标的有望迎来反转。空军司令员已官宣到位，行业逐步恢复常态，珠海航展将成为新一轮行情起点。预计洪都航空、图南股份、紫光国微、四川九洲中报业绩增速较高，当前位置偏低，性价比优势突出。
主线二：商业航天密集催化
长征十号乙（7月10-13日首飞）与朱雀三号可回收火箭发射在即，蓝箭航天和中科宇航招股书均已更新，SpaceX持续向AI领域拓展，产业链催化密集。
受益标的： 迈为股份、信维通信、飞沃科技、信科移动
主线三：物理AI无人机——率先实现商业闭环
无人机是物理AI领域率先完成商业闭环的产品方向，在军民两用市场均展现出显著应用价值。产业重点聚焦无人机自组网、自主决策与智能控制三大方向。
受益标的： 科思科技、光启技术
⚠️风险提示：中报业绩释放节奏不及预期；商业航天组网进度不及预期；无人机列装节奏不及预期。
总体总结
主题正文
- 【华西军工】最新观点 260705
- 市场风格需再平衡，前期超跌标的有望迎来反转。
- 空军司令员已官宣到位，行业逐步恢复常态，珠海航展将成为新一轮行情起点。
- 预计洪都航空、图南股份、紫光国微、四川九洲中报业绩增速较高，当前位置偏低，性价比优势突出。
- 长征十号乙（7月10-13日首飞）与朱雀三号可回收火箭发射在即，蓝箭航天和中科宇航招股书均已更新，SpaceX持续向AI领域拓展，产业链催化密集。
- 无人机是物理AI领域率先完成商业闭环的产品方向，在军民两用市场均展现出显著应用价值。
- 产业重点聚焦无人机自组网、自主决策与智能控制三大方向。
- ⚠️风险提示：中报业绩释放节奏不及预期；